華泰柏瑞量化阿爾法A：2025年第一季度利潤272.26萬元 凈值增長率1.7%

　　AI基金華泰柏瑞量化阿爾法A（005055）披露2025年一季報，第一季度基金利潤272.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0256元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.7%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.47億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為1.378元?；鸾?jīng)理是盛豪和田漢卿，目前共同管理3只基金。其中，截至4月24日，華泰柏瑞量化先行混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達9.48%；華泰柏瑞量化絕對收益混合最低，為-5.46%。

　　基金管理人在一季報中表示，量化策略方面，在經(jīng)歷一季度科技主題輪動行情后，隨著財報期臨近，市場或?qū)⒏雨P(guān)注基本面的邊際變化。從因子表現(xiàn)來看，華泰柏瑞量化團隊的成長類因子近期表現(xiàn)較好，我們認為其趨勢有望延續(xù)。短期主題輪動和海外風險擾動告一段落之后，市場主線將逐漸回歸到股票的基本面上。同時，我們認為在后市當中，大小市值、各行業(yè)股票或均有機會，量化投資全市場選股的優(yōu)勢有望得以更好體現(xiàn)。

　　截至4月24日，華泰柏瑞量化阿爾法A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.73%，位于同類可比基金425/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.01%，位于同類可比基金353/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.23%，位于同類可比基金300/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.52%，位于同類可比基金257/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2616，位于同類可比基金266/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為28.4%，同類可比基金排名700/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為16.17%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.81%，同類平均為80.16%。2023年三季度末基金達到94.21%的最高倉位，2022年一季度末最低，為84.67%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.47億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、寧德時代、同花順、廣發(fā)證券、南京銀行、長江電力、招商銀行、比亞迪、興業(yè)銀行、杭州銀行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰柏瑞量化阿爾法A：2025年第一季度利潤272.26萬元 凈值增長率1.7%)

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