摩根行業(yè)輪動混合A：2025年第一季度利潤1095.03萬元 凈值增長率2.98%

　　AI基金摩根行業(yè)輪動混合A（377530）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1095.03萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0629元。報告期內，基金凈值增長率為2.98%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.68億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為2.016元?；鸾浝硎橇葫i，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，摩根雙息平衡混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達-1.11%；摩根行業(yè)輪動混合A最低，為-7.16%。

　　基金管理人在一季報中表示，基金保持了對化工、鋼材料、工程機械、消費電子等行業(yè)的持倉?；谡叨藢诠┙o側的改革和消化，以及促進內需和提振消費等兩個方向發(fā)力。綜合考慮行業(yè)自身供需格局變化帶來的價格韌性，以及行業(yè)歷史估值水平等因素，組合標的具備較好的風險收益比，力爭在風險可控的條件下，于中期維度爭取實現一定程度的超額收益。

　　截至4月24日，摩根行業(yè)輪動混合A近三個月復權單位凈值增長率為-2.85%，位于同類可比基金458/646；近半年復權單位凈值增長率為-3.46%，位于同類可比基金443/646；近一年復權單位凈值增長率為-7.16%，位于同類可比基金601/642；近三年復權單位凈值增長率為-33.63%，位于同類可比基金469/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.3664，位于同類可比基金465/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為54.76%，同類可比基金排名32/489。單季度最大回撤出現在2020年一季度，為24.75%。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為82.38%，同類平均為85.26%。2019年一季度末基金達到91.96%的最高倉位，2022年三季度末最低，為75.73%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.68億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是鴻路鋼構、華菱鋼鐵、立訊精密、寧德時代、徐工機械、巨化股份、勝宏科技、中國稀土、東岳硅材、東山精密。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：摩根行業(yè)輪動混合A：2025年第一季度利潤1095.03萬元 凈值增長率2.98%)

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