“固收+”基金年內(nèi)規(guī)模顯著增長；兩只公募REITs有新動態(tài)丨天賜良基

　　｜2025年5月14日星期三｜

　　NO.1 多只紅利基金限購

　　近日，多家基金公司發(fā)布公告稱，旗下紅利主題基金暫停大額申購。

　　比如，中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合公告，自5月12日起，限購50萬元，限購原因是“為保證本基金的穩(wěn)定運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人利益”。西部利得央企優(yōu)選股票公告，自5月12日起，暫停1000萬元以上的申購業(yè)務(wù)，同樣“因投資管理及保護(hù)基金持有人利益需要”。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，紅利基金總規(guī)模達(dá)到2513.67億元，較去年四季度末增加約270億元，總規(guī)模再創(chuàng)新高。

　　NO.2 恒生科技ETF總規(guī)模增長14倍

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月9日，首批恒生科技ETF總規(guī)模為755.63億元，較49.89億元的成立規(guī)模大幅增長14.15倍。

　　公開資料顯示，2021年5月，大成基金、華夏基金、易方達(dá)基金、華泰柏瑞基金、博時基金和華安基金等六家公募旗下恒生科技ETF陸續(xù)開售，為內(nèi)地發(fā)行的首批恒生科技ETF。截至5月12日，這批基金發(fā)行滿四周年。

　　NO.3 “固收+”基金產(chǎn)品規(guī)模增長明顯

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日，市場上“固收+”基金數(shù)量已經(jīng)超過1700只，整體產(chǎn)品規(guī)模較去年年末增長超1400億元。從業(yè)績來看，部分“固收+”基金年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)突出，年內(nèi)收益率超過10%。

　　對于“固收+”策略投資的機(jī)會，有業(yè)內(nèi)人士表示，固收方面，可側(cè)重國債、地方政府債、政策性金融債等利率債，這些債券收益相對穩(wěn)定、風(fēng)險較低，能為組合提供基礎(chǔ)收益。股票方面，可重點(diǎn)關(guān)注走勢穩(wěn)健、分紅穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)股，如低波紅利類股票。此外，還可關(guān)注可轉(zhuǎn)債。

　　NO.4 年內(nèi)30余只基金變更業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　5月13日，鵬華普天債券基金公告，自2025年5月13日起，調(diào)整基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)，原約定的業(yè)績比較基準(zhǔn)“中證綜合債指數(shù)收益率”，現(xiàn)擬變更為“中債綜合全價（1年以下）指數(shù)收益率”。

　　近期，證監(jiān)會發(fā)布《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，強(qiáng)化了業(yè)績比較基準(zhǔn)的約束作用，將業(yè)績比較基準(zhǔn)與基金公司的收入和基金經(jīng)理的薪酬考核掛鉤。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，已有30余只基金變更業(yè)績比較基準(zhǔn)。

　　NO.5 兩只公募REITs有新動態(tài)

　　上交所網(wǎng)站顯示，近日，中金唯品會奧特萊斯REIT獲受理，距離其上報僅過去3個工作日。據(jù)了解，該項目原始權(quán)益人為杉杉商業(yè)集團(tuán)有限公司，中金基金擔(dān)任基金管理人。該項目的底層資產(chǎn)預(yù)計為杉杉商業(yè)旗下南昌、寧波、太原等地的奧特萊斯項目。

　　此外，中金基金近日也公告稱，中金廈門安居REIT已正式向證監(jiān)會提交基金變更注冊請示，向上海證券交易所提交基金產(chǎn)品變更暨擴(kuò)募份額上市申請，并獲得受理，標(biāo)志著中金廈門安居REIT擴(kuò)募進(jìn)入加速推進(jìn)階段。

　　NO.6 萬民遠(yuǎn)減倉陽光諾和

　　4月24日數(shù)據(jù)顯示，陽光諾和最新公布的前十大流通股東名單中，萬民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)混合現(xiàn)身，持股數(shù)量為250.00萬股，持股比例2.23%，位列公司第六大流通股東。

　　基金一季報數(shù)據(jù)顯示，陽光諾和為融通健康產(chǎn)業(yè)混合的第四大重倉股，基金持股數(shù)量為260.86萬股。對比來看，一季度之后該基金持股數(shù)量已減少10.8萬股。

　　NO.7 上一交易日ETF行情復(fù)盤

　　上一交易日（5月13日），市場全天高開低走，截至收盤，滬指漲0.17%，深成指跌0.13%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.12%。滬深兩市全天成交額1.29萬億元，較上個交易日縮量169億元。板塊方面，航運(yùn)港口、光伏、銀行等板塊漲幅居前，而航天航空、計算機(jī)設(shè)備、小金屬等板塊回調(diào)居前。

　　具體來看，標(biāo)普消費(fèi)ETF、標(biāo)普500ETF漲停；此外，多只光伏ETF也有所表現(xiàn)。

　　下跌方面，中證2000增強(qiáng)ETF領(lǐng)跌3.89%，國防、軍工相關(guān)ETF回調(diào)。

　　免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

（文章來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

(原標(biāo)題：“固收+”基金年內(nèi)規(guī)模顯著增長；兩只公募REITs有新動態(tài)丨天賜良基)

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