這類基金近兩年未新增產(chǎn)品；張坤卸任副總經(jīng)理丨天賜良基

　?。?025年5月19日星期一｜

　　NO.1 博道基金現(xiàn)股權(quán)變動

　　5月15日，博道基金公告稱，公司原股東史偉將其持有的公司3%股權(quán)轉(zhuǎn)讓于楊夢。本次股權(quán)變更后，楊夢直接及通過公司員工持股平臺合伙企業(yè)間接持有本公司5%以上股權(quán)。本次股權(quán)變更等事宜已按照規(guī)定完成工商變更登記。

　　本次股權(quán)變更后，博道基金股權(quán)結(jié)構(gòu)為莫泰山持有35%股權(quán)；上海博道投資管理有限公司持有25.5%股權(quán)；沈斌、張迎軍分別持有8.25%、4.9%股權(quán)；上海博道如見投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海博道如知投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海博道如思投資合伙企業(yè)（有限合伙）均持有4.5%。

　　NO.2 貨幣基金密集限購

　　本周以來，上銀、泰信、建信、泓德、工銀瑞信、華泰柏瑞、摩根、安信、博時、德邦等20多家基金公司，均公告旗下貨幣基金進行不同程度的限售調(diào)整。主要以調(diào)整代銷渠道的大額申購限額，或?qū)C構(gòu)投資者的大額申購進行限額，也有的直接暫停申購或暫停大額申購。

　　比如，上銀基金公告，自5月15日起，將上銀慧盈利貨幣基金在代銷渠道投資者單日單個基金賬戶單筆或多筆累計金額超過200萬元（不含200萬元）的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務進行限制。

　　NO.3 LOF基金近兩年未新增產(chǎn)品

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至5月15日，LOF基金已有近兩年沒有新產(chǎn)品問世，且總規(guī)模不足ETF規(guī)模的兩成。

　　LOF基金，即上市型開放式基金，是一種既可以在指定網(wǎng)點申購與贖回基金份額，也可以在交易所買賣的基金類型。自2004年首只LOF產(chǎn)品問世以來，LOF產(chǎn)品發(fā)展至今已超過20年時間。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月15日，全市場已成立的LOF共有398只，產(chǎn)品類型較為多樣化，涵蓋權(quán)益型、債券型、商品型、FOF、QDII等多種投資類型，甚至還有ETF聯(lián)接基金。

　　今年以來，雖然不少LOF產(chǎn)品業(yè)績較為出色，但規(guī)模增長依然不明顯。

　　NO.4 又有8只ETF變更簡稱

　　天弘基金近日公告稱，經(jīng)向上交所、深交所申請，自5月12日起，旗下8只ETF變更場內(nèi)簡稱。

　　據(jù)了解，近期華夏基金旗下3只基金也公告類似事項，此前還有平安基金、易方達基金旗下多只產(chǎn)品變更簡稱。

　　有公募人士指出，近期對于場內(nèi)簡稱的修改，往往包含更多關(guān)于基金管理人、投資方向、市場熱點詞匯的描述，便于辨別，更有利于體現(xiàn)其定位，也有利于基金公司宣傳、提高產(chǎn)品銷售規(guī)模。

　　NO.5 張坤卸任副總經(jīng)理

　　5月16日晚間，易方達基金公告稱，張坤離任易方達基金副總經(jīng)理，并專注于投資管理工作。

　　公開資料顯示，張坤在2020年6月開始任職易方達副總經(jīng)理。同一年，升任副總經(jīng)理的還有馮波、陳皓、張清華等多位知名基金經(jīng)理。2021年時，蕭楠也升任易方達副總經(jīng)理。

　　值得注意的是，今年3月份時，陳皓和蕭楠已經(jīng)宣布卸任副總經(jīng)理，并表示專注于投資管理工作。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，張坤在管的4只基金累計規(guī)模約為608億元。

　　NO.6 又見基金經(jīng)理“清倉式”卸任

　　近日，同泰基金公告，同泰新能源1年持有股票、同泰慧擇混合、同泰慧利混合、同泰大健康主題混合的原基金經(jīng)理黃偉軒，因個人原因離任，并已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理注銷手續(xù)。

　　公開資料顯示，黃偉軒于2021年4月加入同泰基金，卸任前基金管理規(guī)模不足2億元。

　　上述4只產(chǎn)品由不同基金經(jīng)理接管。其中，同泰大健康主題混合、同泰慧擇混合由總經(jīng)理助理、固定收益部總監(jiān)馬毅與新人基金經(jīng)理麥健沛共同接管；同泰新能源1年持有股票、同泰慧利混合則由投資研究部行業(yè)研究副總監(jiān)陳宗超接管。

　　NO.7 史博減倉長虹美菱

　　5月8日數(shù)據(jù)顯示，長虹美菱最新公布的前十大流通股東名單中，史博管理的南方興潤價值一年持有混合基金、南方績優(yōu)成長股票基金均現(xiàn)身，持股數(shù)量依次為925.20萬股、828.36萬股，分別為公司第五大、第七大流通股東。

　　對比一季報數(shù)據(jù)來看，截至一季度末，南方興潤價值一年持有混合基金、南方績優(yōu)成長股票基金對長虹美菱的持股數(shù)量分別為975.20萬股、878.36萬股。不難發(fā)現(xiàn)，兩只基金的持股數(shù)量均比一季度末減少50.00萬股。

　　NO.8 上一交易日ETF行情復盤

　　上一交易日（5月16日），市場全天震蕩調(diào)整，截至收盤，滬指跌0.4%，深成指跌0.07%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.19%。滬深兩市全天成交額1.09萬億元，較上個交易日縮量629億元。板塊方面，汽車零部件、珠寶首飾、化學制藥等板塊漲幅居前，而化纖、物流、保險等板塊回調(diào)居前。

　　具體來看，標普消費ETF領(lǐng)漲3.65%，港股創(chuàng)新藥ETF集體走強。

　　下跌方面，工程機械ETF跌停；此外，多只金融相關(guān)ETF進入跌幅榜前列。

　　免責聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實。據(jù)此操作，風險自擔。

（文章來源：每日經(jīng)濟新聞）

(原標題：這類基金近兩年未新增產(chǎn)品；張坤卸任副總經(jīng)理丨天賜良基)

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