ESG基金總規(guī)模突破 8200 億元

　　2025年2月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于資本市場(chǎng)做好金融“五篇大文章”的實(shí)施意見(jiàn)》提出，豐富資本市場(chǎng)推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品制度體系，具體包括豐富資本市場(chǎng)綠色金融產(chǎn)品，推出更多綠色主題公募基金等內(nèi)容。

　　ESG基金作為市場(chǎng)化金融工具，可通過(guò)公開(kāi)募集或機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的方式吸納個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者的參與。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，ESG基金的發(fā)行對(duì)綠色金融發(fā)展具有多維度的推動(dòng)作用，二者在理念契合、資金引導(dǎo)、市場(chǎng)完善等層面形成深度聯(lián)動(dòng)。

　　ESG基金規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月23日，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存續(xù)ESG公募基金共計(jì)669只（同名基金視為同一只基金，規(guī)模合并計(jì)算，下同），規(guī)模合計(jì)8242.32億元。

　　以投資主題劃分，存續(xù)的純ESG基金有112只，規(guī)模超過(guò)480億元；ESG策略基金有227只，規(guī)模超過(guò)3800億元。在以環(huán)境保護(hù)、公司治理以及社會(huì)責(zé)任為主題的三類ESG基金中，環(huán)境保護(hù)類ESG基金的數(shù)量及基金規(guī)模最大，數(shù)量超過(guò)230只，規(guī)模超過(guò)2200億元；公司治理類ESG基金數(shù)量及規(guī)模最小。

　　可以看出，近年來(lái)，環(huán)保熱度的提升對(duì)ESG基金規(guī)模的擴(kuò)大起到重要助推作用。

　　從發(fā)行規(guī)模來(lái)看，在可持續(xù)發(fā)展理念和雙碳目標(biāo)的引領(lǐng)下，2020年以來(lái)（以成立日計(jì)算），ESG基金的發(fā)行數(shù)量及發(fā)行規(guī)模大幅上升，其中2021年、2022年及2024年ESG基金的發(fā)行規(guī)模均超過(guò)2000億元；今年以來(lái)新成立的56只ESG基金發(fā)行規(guī)模合計(jì)超過(guò)370億元。

　　從投資類型來(lái)看，2024年以來(lái)新發(fā)行的ESG基金中，權(quán)益類產(chǎn)品居多，且大多是股票型ETF。2024年，ESG ETF的發(fā)行規(guī)模合計(jì)占比超過(guò)50%。今年以來(lái)發(fā)行的ESG基金中，股票型ETF規(guī)模超過(guò)330億元，占比接近90%，其中跟蹤中證A500指數(shù)的ESG基金發(fā)行規(guī)模高達(dá)296.34億元，占當(dāng)年發(fā)行的ESG ETF比重接近九成。

　　9只ESG基金年內(nèi)收益率超20%

　　從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，截至5月23日，上述669只ESG基金年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率平均約1.4%，9只ESG基金年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率超過(guò)20%。

　　收益率居首的是鵬華碳中和主題A，年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為57.97%。該基金屬于偏股混合型基金，截至2025年一季度末，其股票配置比例高達(dá)95.06%，重倉(cāng)前3名的行業(yè)分別為制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)以及科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，重倉(cāng)第一股是雙林股份。

　　居次席的是中銀港股通醫(yī)藥A，年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率50.79%。截至2025年一季度末，該基金股票配置比例為91.44%，重倉(cāng)第一股是港股翰森制藥。

　　匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi) A年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率也超過(guò)50%。截至2025年一季度末，該基金股票配置比例為90.54%，重倉(cāng)第一股是錦波生物。

　　另外，匯添富健康生活一年持有A、東方紅醫(yī)療升級(jí)A年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率均位于35%以上。

　　受市場(chǎng)波動(dòng)影響，ESG基金中股票型ETF的年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率平均接近-0.3%。其中，表現(xiàn)較為突出的以跟蹤新能電池、新能源車、中證A50指數(shù)的ESG基金為主，跟蹤前2只指數(shù)的ESG基金年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率平均超過(guò)5.5%，比如跟蹤中證A50指數(shù)的國(guó)聯(lián)中證A50ETF年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.7%，跟蹤國(guó)證新能源車指數(shù)國(guó)泰國(guó)證新能源汽車A年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.92%。

　　12只基金份額增幅超50%

　　今年以來(lái)收益率較高的ESG基金的基金份額增長(zhǎng)顯著，比如年內(nèi)收益率超5%的ESG基金最新基金份額較去年末增幅均值超過(guò)17%（僅統(tǒng)計(jì)2024年及以前成立的基金，A/C類基金份額合并統(tǒng)計(jì)）。

　　具體來(lái)看，2024年末基金份額超1億份，最新基金份額較去年末增幅超50%的ESG基金有12只，7只增幅超過(guò)100%。

　　上述12只ESG基金中，8只為環(huán)境保護(hù)主題的基金，鵬華碳中和主題A也在其中。該基金最新基金份額達(dá)到69.13億份，較去年末增幅超過(guò)5.5倍。

　　東吳新能源汽車A 最新基金份額較去年末增幅超過(guò)2倍；匯添富添添樂(lè)雙盈A、匯添富雙享回報(bào)A 最新基金份額較去年末增幅均超過(guò)1.2倍，截至2025年一季度末，2只基金第一大重倉(cāng)股分別為A股紫金礦業(yè)、港股阿里巴巴-W。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

(原標(biāo)題：ESG基金總規(guī)模突破 8200 億元)

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