交銀施羅德2000萬自購浮費(fèi)產(chǎn)品，新任總經(jīng)理接棒應(yīng)對規(guī)模壓力

　　交銀施羅德基金管理有限公司（下稱“交銀施羅德基金”）近期連續(xù)發(fā)布兩則重要公告，涉及產(chǎn)品戰(zhàn)略布局與高層人事調(diào)整。

　　6月9日，公司宣布擬以2000萬元固有資金認(rèn)購旗下新型浮動(dòng)費(fèi)率基金交銀施羅德瑞安混合（024440）；6月5日，公司原總經(jīng)理謝衛(wèi)因工作安排轉(zhuǎn)任資深專家，由袁慶偉接任總經(jīng)理一職，兩項(xiàng)舉措引發(fā)市場關(guān)注。

　　2000萬元自購新型浮費(fèi)基金

　　根據(jù)6月9日公告，公司擬以固有資金2000萬元認(rèn)購交銀施羅德瑞安混合，該基金是《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》發(fā)布后首批獲批的新型浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品之一。

　　其費(fèi)率設(shè)計(jì)采用“雙向浮動(dòng)+不對稱激勵(lì)”機(jī)制：以1.2%為基準(zhǔn)費(fèi)率，當(dāng)持有期年化收益率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)時(shí)，管理費(fèi)最高可上浮25%；若業(yè)績表現(xiàn)不佳，管理費(fèi)最低可下浮50%。這種設(shè)計(jì)旨在通過費(fèi)率與業(yè)績掛鉤，強(qiáng)化基金公司與投資者的利益綁定。

　　此次自購行為與行業(yè)趨勢同步。近期大成、興證全球、中歐等多家基金公司已宣布自購旗下浮費(fèi)產(chǎn)品，金額普遍在1000萬-2000萬元。交銀施羅德表示，自購決策基于對資本市場長期健康發(fā)展的信心及主動(dòng)管理能力的認(rèn)可。擬任基金經(jīng)理黃鼎擁有8年周期行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任基金總規(guī)模31.5億元，目前在管交銀定期支付雙息平衡混合（519732）與交銀啟嘉混合（018554），任職回報(bào)分別為-3.59%與1.86%，任職回報(bào)排名均為同類前30%。

　　具體來看，2025年一季度末黃鼎在管基金的行業(yè)配置按占比排序分別為鋼鐵、機(jī)械設(shè)備、電子、房地產(chǎn)、汽車，其中浙江榮泰、金地集團(tuán)、新鋼股份、三鋼閩光等7只均為一季度新進(jìn)的前十大重倉股。黃鼎在一季報(bào)中表示，“今年政府報(bào)告提出綜合整治內(nèi)卷式競爭，以鋼鐵、光伏為代表的行業(yè)有望迎來供需拐點(diǎn)?！?/p>

　　高管團(tuán)隊(duì)完成新一輪調(diào)整

　　6月5日，交銀施羅德基金還發(fā)布高級管理人員變更公告。根據(jù)公司公告，公司原總經(jīng)理謝衛(wèi)因工作安排轉(zhuǎn)任資深專家，其自2019年起擔(dān)任總經(jīng)理，任職期間推動(dòng)公司公募基金管理規(guī)模從約3000億元增長至2022年的近6000億元峰值。

　　資料顯示，新任總經(jīng)理袁慶偉具有30年交通銀行體系內(nèi)任職經(jīng)歷，歷任總行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)中心總裁、金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理等職，在資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。這一任命標(biāo)志著交銀施羅德基金“銀行系”管理團(tuán)隊(duì)的進(jìn)一步強(qiáng)化，其大股東交通銀行持股比例達(dá)65%。

　　值得注意的是，此次調(diào)整是繼2024年8月董事長阮紅退休、張宏良接任后的又一關(guān)鍵變動(dòng)。分析人士指出，高管層的連續(xù)性調(diào)整可能與公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型需求相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年一季度，交銀施羅德基金管理規(guī)模降至4687億元，較2022年峰值縮水超1274億元，其中權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)?！把鼣亍?。新任管理層或?qū)⒃诋a(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、投資者信心重建等方面面臨挑戰(zhàn)。

　　市場觀點(diǎn)認(rèn)為，兩項(xiàng)公告的密集發(fā)布，折射出交銀施羅德基金應(yīng)對行業(yè)競爭與規(guī)模壓力的主動(dòng)作為。一方面，自購浮費(fèi)基金既是對自身投研能力的背書，也是響應(yīng)監(jiān)管層推動(dòng)費(fèi)率改革、提升投資者獲得感的政策導(dǎo)向。另一方面，高管團(tuán)隊(duì)的調(diào)整為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供組織保障——袁慶偉在交通銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心的任職經(jīng)歷，可能推動(dòng)公司加強(qiáng)與銀行渠道的協(xié)同，優(yōu)化產(chǎn)品布局以適應(yīng)投資者需求變化。

（文章來源：財(cái)中社）

(原標(biāo)題：交銀施羅德2000萬自購浮費(fèi)產(chǎn)品，新任總經(jīng)理接棒應(yīng)對規(guī)模壓力)

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