回購公告曝光機(jī)構(gòu)調(diào)倉動向：葛蘭、吳興武有“反向操作” 鄭澄然光伏調(diào)倉忙

　　借由回購公告披露的上市公司十大股東，公募、券商、外資等機(jī)構(gòu)二季度最新調(diào)倉顯現(xiàn)。

　　同是醫(yī)藥基金經(jīng)理，中歐基金葛蘭與廣發(fā)基金吳興武在醫(yī)療器械股邁普醫(yī)學(xué)存在“反向操作”。據(jù)最新披露，中歐醫(yī)療健康二季度已新進(jìn)邁普醫(yī)學(xué)十大股東，吳興武已退出該行列。截至最新收盤，該股年內(nèi)股價累計漲幅為37.52%。

　　在光伏細(xì)分賽道，廣發(fā)基金鄭澄然二季度以來調(diào)倉操作頗多，大比例增持儲能逆變器個股固德威，退出大全能源十大股東，減持光伏玻璃股金晶科技、儲能逆變器個股德業(yè)股份。與鄭澄然不同，趙詣則連續(xù)增持德業(yè)股份。

　　同為永贏基金旗下基金經(jīng)理，高楠與李文賓或在軍工股北方長龍上存在分歧。二人共管產(chǎn)品增持北方長龍，但李文賓獨立在管產(chǎn)品已退出該股十大股東。

　　與此同時，國內(nèi)券商、外資機(jī)構(gòu)、私募等二季度調(diào)倉也逐步浮現(xiàn)，整體調(diào)倉主要集中在高端制造與化工新材料領(lǐng)域。細(xì)看發(fā)現(xiàn)，券商與外資機(jī)構(gòu)也在個股調(diào)倉上存在分歧。據(jù)最新披露，阿布達(dá)比增持寶豐能源，而中信證券減持該精細(xì)化工股。

　　葛蘭、吳興武有“反向操作”

　　截至5月21日，葛蘭旗下中歐醫(yī)療健康二季度已新進(jìn)邁普醫(yī)學(xué)十大股東；繼去年四季度、今年一季度連續(xù)減持后，吳興武旗下廣發(fā)醫(yī)療保健已退出該股十大股東。邁普醫(yī)學(xué)是一只醫(yī)療器械股，主營產(chǎn)品為人工硬腦（脊）膜補(bǔ)片、顱頜面修補(bǔ)及固定系統(tǒng)、硬腦膜醫(yī)用膠等植入醫(yī)療器械。今年一季度，該股股價累計漲幅為16.38%，截至6月13日收盤，二季度股價累計漲幅已有18.16%。

　　今年以來，機(jī)構(gòu)調(diào)研邁普醫(yī)學(xué)集中在二季度。邁普醫(yī)學(xué)6月舉辦2場調(diào)研會議，吸引不少機(jī)構(gòu)奔赴現(xiàn)場，博時基金、中歐基金、匯添富等多家公募均在調(diào)研名單中。

　　繼一季度減持創(chuàng)新藥股健友股份218.99萬股后，截至5月14日，葛蘭旗下中歐醫(yī)療健康二季度以來已退出該股十大股東；連續(xù)3個季度增持健友股份后，陳皓旗下易方達(dá)品質(zhì)動能三年一季度增持也已退出該股十大股東。截至最新收盤，健友股份二季度股價累計跌幅為19.1%。

　　在2只CRO概念股中，也見到知名基金經(jīng)理二季度以來的調(diào)倉操作。

　　據(jù)最新披露，較一季度末而言，萬民遠(yuǎn)旗下融通健康產(chǎn)業(yè)、池陳森旗下安信醫(yī)藥健康主題均有減持陽光諾和。截至最新收盤，該股二季度股價累計漲幅為13.76%。

　　陽光諾和年內(nèi)已經(jīng)組織8場調(diào)研會議，其中6場會議是在二季度舉辦。

　　去年四季度、今年一季度合計減持藥明康德1776.07萬股，截至4月24日，葛蘭旗下中歐醫(yī)療健康二季度以來持股未變。截至二季度末，中歐醫(yī)療健康還為藥明康德十大股東之一，該產(chǎn)品已連續(xù)16個季度位列該股十大股東。值得一提的是，藥明康德一季度股價累計漲幅為22.86%，截至最新收盤，該股、二季度股價累計漲幅為3.46%。

　　鄭澄然在光伏細(xì)分賽道的最新布局

　　鄭澄然以投資新能源賽道聞名市場，二季度以來調(diào)倉初步顯示了他在光伏細(xì)分賽道的差異化布局。

　　繼一季度減持固德威565.1萬股后，截至6月3日，鄭澄然旗下廣發(fā)高端制造二季度以來已增持該股302.25萬股至619.76，增持幅度為95.19%。廣發(fā)高端制造也從一季度末的固德威第八大股東躍升至6月3日的第四大股東；陸彬旗下匯豐晉信低碳先鋒維持一季度末持股不變。固德威的主營產(chǎn)品是太陽能、儲能等新能源電力電源設(shè)備，截至最新收盤，該股二季度以來股價累計跌幅為9.37%。

　　同樣是光伏設(shè)備股，鄭澄然在一季度減持大全能源234.52萬股后，截至4月22日，旗下廣發(fā)高端制造已退出該股十大股東。據(jù)查，該產(chǎn)品去年四季度首度新進(jìn)該行列。

　　據(jù)財報，大全能源今年一季度營收9.07億元，同比下降69.57%?？鄯莾衾麧?5.7億元，同比下降261.04%；2024年全年營收74.11億元，同比下降54.62%?？鄯莾衾麧?26.32億元，同比下降145.56%。

　　較一季度末，截至4月21日，鄭澄然二季度以來已減持另一光伏設(shè)備股德業(yè)股份；與此同時，趙詣旗下泉果旭源三年增持了德業(yè)股份。自去年四季度以來，趙詣已連續(xù)3個季度增持該股。

　　截至4月18日，鄭澄然旗下廣發(fā)高端制造二季度以來已減持金晶科技982.10萬股，減持幅度為46.44%。金晶科技主營產(chǎn)品包括建筑玻璃、光伏玻璃及純堿等，廣發(fā)高端制造今年一季度才新進(jìn)該股十大股東。

　　永贏基金兩大將調(diào)倉軍工股或顯分歧

　　二季度以來，興證全球基金旗下產(chǎn)品調(diào)倉半導(dǎo)體個股的操作顯現(xiàn)。

　　截至4月21日，董理旗下興全趨勢投資二季度以來減持炬光科技，減持幅度為20.45%。炬光科技的主營產(chǎn)品包括高功率半導(dǎo)體激光元器件和原材料、激光光學(xué)元器件等。

　　截至4月10日，喬遷旗下興全商業(yè)模式優(yōu)選、謝治宇旗下興全合潤二季度以來均有增持晶晨股份。截至今年一季度末，興全合潤已連續(xù)18個季度增持晶晨股份；另外，謝治宇旗下興全合宜二季度以來維持一季度末持股不變，但截至一季度末也已連續(xù)18個季度位列該股十大股東。晶晨股份從事系統(tǒng)級SoC芯片及周邊芯片的研發(fā)、設(shè)計，截至最新收盤，該股二季度以來股價累計跌幅為20.65%。

　　軍工股中，也看到知名基金經(jīng)理最新調(diào)倉。截至5月23日，高楠、李文賓旗下永贏科技驅(qū)動增持了北方長龍，增持幅度為56.9%；與此同時，李文賓獨立管理的永贏銳見進(jìn)取已退出該股十大股東。

　　同樣來自永贏基金，截至4月10日，張璐旗下永贏先進(jìn)制造智選二季度以來增持了汽車零部件股冠盛股份；截至4月8日，另一汽車零部件股旭升集團(tuán)十大股東中，范妍在管的富國穩(wěn)健增長維持一季度持股不變。

　　消費(fèi)股中，截至4月29日，劉彥春旗下景順長城新興成長維持對天味食品持股不變；繼去年四季度、今年一季度連續(xù)減持合計463.18萬股，周蔚文旗下中歐時代先鋒二季度已退出巨星農(nóng)牧十大股東。

　　外資機(jī)構(gòu)與國內(nèi)券商二季度調(diào)倉動向

　　除了公募產(chǎn)品，國內(nèi)券商、外資機(jī)構(gòu)等二季度以來調(diào)倉操作也已顯現(xiàn)一二，調(diào)倉主要集中在高端制造與化工新材料領(lǐng)域。

　　今年一季度，摩根大通、摩根士丹利新進(jìn)北方長龍十大股東；截至5月23日，這2家外資機(jī)構(gòu)均已退出該行列。同樣是一季度新進(jìn)亞普股份十大股東，截至4月22日，摩根士丹利已退出該行列。

　　截至4月8日，摩根大通證券、摩根士丹利二季度以來均有增持旭升集團(tuán)，高盛集團(tuán)已退出該股十大股東。

　　一季度新進(jìn)家電零部件個股長虹華意十大股東的摩根大通證券，截至5月8日，已退出該行列；較一季度末，摩根士丹利減持該股606.58萬股，減持幅度為69.01%。

　　較一季度末，摩根大通證券二季度以來已退出巨星農(nóng)牧、信邦智能十大股東；截至4月30日，摩根士丹利新進(jìn)信邦智能十大股東，瑞士聯(lián)合銀行增持27.75%。

　　截至4月7日，巴克萊銀行、瑞士聯(lián)合銀行二季度均已退出軟件開發(fā)股新晨科技。

　　繼一季度減持濱海能源后，截至4月29日，巴克萊銀行二季度以來繼續(xù)減持該電池股。另外，截至6月10日，巴克萊銀行新進(jìn)設(shè)備股中化裝備。

　　外資與國內(nèi)券商在個別標(biāo)的上的調(diào)倉存在分歧。去年四季度，阿布達(dá)比投資局新進(jìn)寶豐能源十大股東。繼一季度增持490.08萬股后，截至5月14日，阿布達(dá)比投資局二季度以來已增持該股105.14萬股。但與此同時，中信證券減持該股203.89萬股。寶豐能源是一只精細(xì)化工股，截至最新收盤，該股二季度以來股價累計漲幅為17.63%。

　　新萊福是一只金屬新材料股，長江證券一季度新進(jìn)該股十大股東，截至4月22日，長江證券已增持67.46%。

　　較一季度末，截至5月6日，中信證券已退出家居股夢百合十大股東。

　　去年四季度、今年一季度連續(xù)減持后，截至5月19日，中信建投二季度以來繼續(xù)減持電力股節(jié)能風(fēng)電。

（文章來源：財聯(lián)社）

(原標(biāo)題：回購公告曝光機(jī)構(gòu)調(diào)倉動向：葛蘭、吳興武有“反向操作”，鄭澄然光伏調(diào)倉忙)

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