【6月16日Choice早班車】國(guó)常會(huì)：更大力度推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)

　　1、新華社：應(yīng)哈薩克斯坦共和國(guó)總統(tǒng)托卡耶夫邀請(qǐng)，國(guó)家主席習(xí)近平將于6月16日至18日赴哈薩克斯坦阿斯塔納出席第二屆中國(guó)－中亞峰會(huì)。

　　2、央視網(wǎng)：李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，聽取構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式和推進(jìn)好房子建設(shè)有關(guān)情況匯報(bào)。會(huì)議指出，要對(duì)全國(guó)房地產(chǎn)已供土地和在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有政策，提升政策實(shí)施的系統(tǒng)性有效性，多管齊下穩(wěn)定預(yù)期激活需求、優(yōu)化供給、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。

　　3、央行：5月末，廣義貨幣(M2)余額325.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.9%。5月末，本外幣貸款余額270.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%。月末人民幣貸款余額266.32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.1%。前五個(gè)月人民幣貸款增加10.68萬(wàn)億元。前五個(gè)月社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為18.63萬(wàn)億元。

　　4、人民財(cái)訊：深圳民革官微刊發(fā)了民革深圳市委會(huì)主委何杰談深圳綜改新使命的文章。何杰稱，據(jù)悉深圳相關(guān)部門正在制定相關(guān)上市規(guī)則，有望試點(diǎn)紅籌股二次上市，將為科創(chuàng)企業(yè)提供更加便捷高效的上市渠道。何杰表示，綜合改革“2.0”的藍(lán)圖已經(jīng)繪就，關(guān)鍵在于抓好落地落實(shí)。許多改革仍屬于框架性、方向性的部署，需要結(jié)合實(shí)踐需求，特別是做到“頂層設(shè)計(jì)與地方首創(chuàng)”的有機(jī)結(jié)合。

　　5、央視新聞：美東時(shí)間15日凌晨，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交平臺(tái)上稱，“美國(guó)與伊朗今晚遭襲事件無(wú)關(guān)”，并警告說，若伊朗以任何形式對(duì)美方發(fā)動(dòng)攻擊，美國(guó)武裝力量將“以空前規(guī)模全力回?fù)簟?/span>。此外，特朗普還聲稱，美方可以“輕松促成結(jié)束這場(chǎng)血腥沖突的協(xié)議”，但并未詳細(xì)說明如何達(dá)成協(xié)議。美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，美國(guó)有可能會(huì)介入伊朗與以色列之間的沖突。特朗普在周日接受美國(guó)廣播公司采訪時(shí)表示：“我們有可能會(huì)介入。”他指出，美國(guó)“目前并未介入”。特朗普表示：“我們很快就會(huì)在以色列和伊朗之間實(shí)現(xiàn)和平！現(xiàn)在正有許多通話和會(huì)面在進(jìn)行中。我做了很多事，卻從未獲得任何認(rèn)可......”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月15日，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡表示，如果伊朗接受美國(guó)提出的放棄其核計(jì)劃的要求，以色列愿意停止其行動(dòng)。

　　央視網(wǎng)：李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究?jī)?yōu)化藥品和耗材集采有關(guān)舉措。會(huì)議指出，要加強(qiáng)藥品和耗材集采政策評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、補(bǔ)齊短板，推動(dòng)集采工作規(guī)范化制度化常態(tài)化開展。

　　央視網(wǎng)：李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)措施復(fù)制推廣工作。會(huì)議指出，要用好中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)全面對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，在更大范圍釋放制度創(chuàng)新紅利，以高水平開放推動(dòng)深層次改革、高質(zhì)量發(fā)展。

　　央行：為保持銀行體系流動(dòng)性充裕，2025年6月16日，將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展4000億元買斷式逆回購(gòu)操作，期限為6個(gè)月（182天）。

　　央視新聞：新西蘭政府官網(wǎng)發(fā)文指出，從2025年11月起，中國(guó)護(hù)照持有者如從澳大利亞入境，且持有有效澳大利亞旅游、工作、學(xué)生或家庭簽證，將可免簽進(jìn)入新西蘭，最長(zhǎng)停留3個(gè)月。

　　界面新聞：市場(chǎng)監(jiān)管總局新聞發(fā)言人、新聞宣傳司司長(zhǎng)王秋蘋在新聞發(fā)布會(huì)上表示，下一步，將持續(xù)加大醫(yī)藥領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法力度，對(duì)于任何威脅群眾用藥安全、推高民生成本的違法行為，保持“利劍高懸”的高壓態(tài)勢(shì)，守護(hù)好群眾“救命藥”“安心價(jià)”，絕不讓企業(yè)“帶病經(jīng)營(yíng)”損害群眾健康，絕不讓市場(chǎng)“蒙眼逐利”侵蝕公共利益。

　　財(cái)聯(lián)社：14部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)2025年糾正醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)》，共分為4個(gè)部分15項(xiàng)內(nèi)容?！豆ぷ饕c(diǎn)》指出，要持續(xù)深化醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域治理，緊盯“關(guān)鍵少數(shù)”和關(guān)鍵崗位，聚焦藥品、高值醫(yī)用耗材、醫(yī)用設(shè)備、基建和信息化項(xiàng)目招投標(biāo)、后勤服務(wù)等監(jiān)管重點(diǎn)，持續(xù)規(guī)范檢測(cè)樣本外送、外配處方、項(xiàng)目審批、資金使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)行為，加大行政執(zhí)法和司法辦案力度。

　　人民財(cái)訊：《廣州市提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，大力發(fā)展體育消費(fèi)。全力抓好十五運(yùn)會(huì)和殘?zhí)貖W會(huì)廣州賽區(qū)籌辦工作，高水平辦好世界田聯(lián)接力賽、廣州馬拉松賽等重大賽事。支持花都融創(chuàng)等冰雪場(chǎng)館提質(zhì)升級(jí)，加快推進(jìn)香港馬會(huì)從化馬場(chǎng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)和賽馬運(yùn)動(dòng)消費(fèi)發(fā)展。

　　證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：多家媒體報(bào)道，世界銀行執(zhí)行董事會(huì)已宣布解除對(duì)于支持核電項(xiàng)目融資的禁令。世界銀行行長(zhǎng)表示，該行還將助力全球開發(fā)“小型模塊化反應(yīng)堆”，以推動(dòng)核電系統(tǒng)進(jìn)一步普及。業(yè)內(nèi)人士指出，特朗普政府對(duì)核電的倡導(dǎo)，以及德國(guó)新政府在核能立場(chǎng)方面的轉(zhuǎn)變，促使了世界銀行的轉(zhuǎn)變。當(dāng)前，歐盟范圍內(nèi)也再次出現(xiàn)支持核能的潮流。

　　央視新聞：近日，中國(guó)科學(xué)院腦科學(xué)與智能技術(shù)卓越創(chuàng)新中心聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院，與相關(guān)企業(yè)合作，成功開展了我國(guó)首例侵入式腦機(jī)接口的前瞻性臨床試驗(yàn)。該成果標(biāo)志著我國(guó)在侵入式腦機(jī)接口技術(shù)上成為全球第二個(gè)進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段的國(guó)家。

　　每日經(jīng)濟(jì)新聞：據(jù)外媒報(bào)道，沃爾瑪、亞馬遜等跨國(guó)巨頭近期已開始探索在美國(guó)發(fā)行自有穩(wěn)定幣的可能性。在線旅游巨頭Expedia和其他大型企業(yè)，包括航空公司，同樣在討論發(fā)行穩(wěn)定幣的計(jì)劃。另?yè)?jù)中國(guó)基金報(bào)報(bào)道，近期，有關(guān)穩(wěn)定幣立法引發(fā)關(guān)注，迅速成為全球金融市場(chǎng)新焦點(diǎn)。如今，香港穩(wěn)定幣立法正式落地，穩(wěn)定幣發(fā)行在即，基金香港子公司也積極行動(dòng)起來(lái)。

　　財(cái)聯(lián)社：廣州市發(fā)布《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（征求意見稿）》，面向社會(huì)公開征求意見。方案明確提出有序減少消費(fèi)限制。優(yōu)化房地產(chǎn)政策，全面取消限購(gòu)、限售、限價(jià)，降低貸款首付比例和利率。

　　騰訊控股：就當(dāng)下游戲圈所流傳“騰訊計(jì)劃收購(gòu)Nexon”的消息，據(jù)接近騰訊的消息人士透露，“騰訊沒有與創(chuàng)始人的家族聯(lián)系討論交易，也沒有考慮收購(gòu)Nexon。”

　　視覺中國(guó)：為加快公司在AI方面的布局，促進(jìn)公司“AI智能+內(nèi)容數(shù)據(jù)+應(yīng)用場(chǎng)景”戰(zhàn)略規(guī)劃的協(xié)同發(fā)展，深圳市龍崗區(qū)引導(dǎo)基金投資有限公司擬對(duì)公司通過全資子公司北京華夏視覺科技集團(tuán)有限公司控股的大象視覺（深圳）科技有限公司增資1億元。本次控股子公司深圳大象增資擴(kuò)股，與地方資金及合作伙伴建立緊密協(xié)作關(guān)系，共同聚焦并開拓人工智能相關(guān)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用及生態(tài)建設(shè)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

　　云天勵(lì)飛：董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳寧談及下一代芯片的研制情況時(shí)介紹，2025年，公司將繼續(xù)加強(qiáng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器技術(shù)研發(fā)，著重解決“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器芯片的自主可控；通過面向大模型的專用指令集、專用算子、專用的存算一體架構(gòu)、保證精度的低比特混合量化，實(shí)現(xiàn)算法與芯片的聯(lián)合深度優(yōu)化，滿足大模型的推理需求；開發(fā)包括芯片工具鏈、軟件開發(fā)包等組成的配套全棧軟件開發(fā)平臺(tái)，為公司神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器生態(tài)化發(fā)展提供有力保障。

　　東山精密：擬59.35億元收購(gòu)索爾思光電，布局光通信領(lǐng)域。本次交易采用“股權(quán)收購(gòu)+可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)”的雙軌模式。具體來(lái)看，索爾思光電100%股份收購(gòu)對(duì)價(jià)不超過6.29億美元；其員工期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（ESOP）權(quán)益收購(gòu)對(duì)價(jià)不超過0.58億美元。同時(shí)，為支持索爾思光電日常經(jīng)營(yíng)及償還存量債務(wù)，東山精密擬認(rèn)購(gòu)不超過10億元的可轉(zhuǎn)債。

　　中油工程：公司全資子公司中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司近日與道達(dá)爾能源就阿塔維GPP項(xiàng)目簽署EPSCC承包合同，合同金額16.01億美元（約115.38億元人民幣）。該合同生效后36個(gè)月達(dá)到開車條件，39個(gè)月臨時(shí)驗(yàn)收，之后進(jìn)入24個(gè)月質(zhì)保期。該合同實(shí)施后將對(duì)公司未來(lái)4—5年的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額產(chǎn)生一定積極影響。

　　滬深股市：6月13日，滬指跌0.75%，收?qǐng)?bào)3377.00點(diǎn)；深證成指跌1.10%，收?qǐng)?bào)10122.11點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%，收?qǐng)?bào)2043.82點(diǎn)。采掘、貴金屬、航天航空、石油行業(yè)漲幅居前，美容護(hù)理、文化傳媒、生物制品、釀酒行業(yè)跌幅居前。

　　龍虎榜：6月13日，機(jī)構(gòu)席位資金合計(jì)凈賣出約2.44億元。其中，凈買入的個(gè)股10只，凈賣出的個(gè)股15只。機(jī)構(gòu)凈買入最多的股票是新錦動(dòng)力，凈買入金額約4515.04萬(wàn)元；機(jī)構(gòu)凈買入居前的還有晨曦航空、英思特、優(yōu)優(yōu)綠能等股。機(jī)構(gòu)凈賣出最多的股票是中曼石油，凈賣出金額約1.42億元；機(jī)構(gòu)凈賣出居前的還有航天南湖、潤(rùn)貝航科、利民股份等股。

　　融資融券：截至6月12日，上交所融資余額報(bào)9151.67億元，較前一交易日增加18.13億元；深交所融資余額報(bào)8882.9億元，較前一交易日增加5.61億元；兩市合計(jì)18034.57億元，較前一交易日增加23.74億元。

　　Shibor：6月13日，隔夜shibor報(bào)1.4110%，上漲4.4個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)1.5080%，下跌1.3個(gè)基點(diǎn)；3個(gè)月shibor報(bào)1.6380%，下跌0.1個(gè)基點(diǎn)。

　　歐債：歐債收益率普遍上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.548%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.250%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.531%，意大利10年期國(guó)債收益率漲7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.481%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.154%。分析認(rèn)為，歐債收益率上漲主要由地緣風(fēng)險(xiǎn)、歐洲央行政策轉(zhuǎn)向中性、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟、能源價(jià)格波動(dòng)及市場(chǎng)情緒變化共同驅(qū)動(dòng)。

　　美債：美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲4.81個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.945%，3年期美債收益率漲4.17個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.900%，5年期美債收益率漲4.20個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.003%，10年期美債收益率漲4.54個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.405%，30年期美債收益率漲5.36個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.896%。美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)大幅回升至60.5，遠(yuǎn)超預(yù)期；一年期通脹預(yù)期從5月的6.6%降至5.1%，短期避險(xiǎn)情緒消退，促使資金回流美債市場(chǎng)。

　　美股：美東時(shí)間6月13日，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌769.83點(diǎn)，收于42197.79點(diǎn)，跌幅為1.79%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌68.29點(diǎn)，收于5976.97點(diǎn)，跌幅為1.13%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌255.65點(diǎn)，收于19406.83點(diǎn)，跌幅為1.3%。

　　歐股：6月13日，英國(guó)倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)報(bào)收于8850.63點(diǎn)，較前一交易日下跌34.29點(diǎn)，跌幅為0.39%；法國(guó)巴黎股市CAC40指數(shù)報(bào)收于7684.68點(diǎn)，較前一交易日下跌80.43點(diǎn)，跌幅為1.04%；德國(guó)法蘭克福股市DAX指數(shù)報(bào)收于23516.23點(diǎn)，較前一交易日下跌255.22點(diǎn)，跌幅為1.07%。

　　亞太股市：6月13日，香港恒生指數(shù)收跌0.59%，報(bào)23892.56點(diǎn)；恒生科技指數(shù)收跌1.72%，報(bào)5239.71點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)收跌0.89%，報(bào)37834.25點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)收跌0.87%，報(bào)2894.62點(diǎn)。

　　國(guó)內(nèi)期貨：6月13日，國(guó)內(nèi)商品期貨開盤，燃料油漲停，漲幅8.99%，SC原油、低硫燃料油漲超8%，逼近漲停，瀝青漲近4%。

　　國(guó)際黃金：美東時(shí)間6月13日，COMEX黃金期貨當(dāng)月連續(xù)合約上漲50.40美元，漲幅1.48%，報(bào)3452.8美元/盎司。

　　國(guó)際原油：美東時(shí)間6月13日，紐約商品交易所WTI原油期貨當(dāng)月連續(xù)合約結(jié)算價(jià)上漲4.94美元，收于每桶72.98美元，漲幅為7.26%；倫敦布倫特原油期貨當(dāng)月連續(xù)合約上漲4.87美元，收于每桶74.23美元，漲幅為7.02%。

　　國(guó)際金屬：倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME期銅跌0.56%報(bào)9647.5美元/噸，周跌0.47%；LME期鋅跌0.61%報(bào)2626.5美元/噸，周跌1.48%。

　　國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品：彭博谷物分類指數(shù)累計(jì)上漲0.05%，周五（6月13日）紐約尾盤報(bào)31.1777點(diǎn)，整體呈現(xiàn)出U形走勢(shì)。CBOT玉米期貨累跌1.34%，報(bào)4.4325美元/蒲式耳，周二曾跌至4.3425美元。CBOT小麥期貨累跌2.12%，報(bào)5.43美元/蒲式耳，周五曾跌至5.2225美元。CBOT大豆期貨累漲1.64%，報(bào)10.54美元/蒲式耳，周一至周五美股開盤微幅震蕩下跌、特朗普生物燃料政策出臺(tái)后大幅拉升；豆粕期貨累跌2.23%、整體持續(xù)平滑地下挫，豆油期貨累漲6.29%、在生物燃料政策助推下打破之前沉悶的交易狀態(tài)。ICE原糖期貨累跌2.49%，ICE白糖期貨跌0.11%。ICE阿拉比卡咖啡期貨累跌2.71%，咖啡“C”期貨累跌2.71%。羅布斯塔咖啡期貨跌1.15%。紐約可可期貨累跌4.87%，報(bào)8982美元/噸。倫敦可可期貨累跌6.15%。ICE棉花期貨累跌0.45%。

　　期貨程序化交易監(jiān)管：

　　為加強(qiáng)期貨市場(chǎng)程序化交易監(jiān)管，維護(hù)期貨交易秩序和市場(chǎng)公平，證監(jiān)會(huì)全面總結(jié)期貨市場(chǎng)程序化交易監(jiān)管實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，制定了《期貨市場(chǎng)程序化交易管理規(guī)定（試行）》，自2025年10月9日起實(shí)施。《管理規(guī)定》共7章37條，加強(qiáng)對(duì)期貨市場(chǎng)程序化交易的全過程監(jiān)管。

　　人民幣：6月13日，在岸人民幣北京時(shí)間16:30收?qǐng)?bào)7.18130，較上一交易日漲11個(gè)點(diǎn)。離岸人民幣北京時(shí)間18:00報(bào)7.18612，較上一交易日跌56.2個(gè)點(diǎn)。在岸/離岸人民幣北京時(shí)間18:00價(jià)差為-37.2點(diǎn)。

　　人民幣外匯掉期：6月13日，截至北京時(shí)間16:30，美元兌人民幣6個(gè)月掉期報(bào)-982.00點(diǎn)，美元兌人民幣1年掉期報(bào)-2039.00點(diǎn)。

　　美元：紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.29%報(bào)98.15，周跌1.07%。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.3%報(bào)1.1551，周漲1.37%；英鎊兌美元跌0.28%報(bào)1.3574，周漲0.36%；澳元兌美元跌0.65%報(bào)0.649，周跌0.05%；美元兌日元漲0.42%報(bào)144.1045，周跌0.52%；美元兌加元跌0.17%報(bào)1.3579，周跌0.88%；美元兌瑞郎漲0.12%報(bào)0.8113，周跌1.34%；離岸人民幣兌美元跌164.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.18955，本周累計(jì)跌10.5個(gè)基點(diǎn)。美元指數(shù)上漲主要受到地緣風(fēng)險(xiǎn)的短期刺激、美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)的超預(yù)期回升、CPI數(shù)據(jù)的溫和表現(xiàn)以及市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策路徑的重新評(píng)估等因素的共同推動(dòng)。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）

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