【早報】以伊沖突引發(fā)全球關(guān)注；國常會最新部署 事關(guān)房地產(chǎn)、藥品集采

　　今日無新股上市，無新股申購。

　　宏觀新聞

　　1、外交部發(fā)言人宣布：應(yīng)哈薩克斯坦共和國總統(tǒng)托卡耶夫邀請，國家主席習(xí)近平將于6月16日至18日赴哈薩克斯坦阿斯塔納出席第二屆中國—中亞峰會。

　　2、李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)試點措施復(fù)制推廣工作；聽取構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式和推進好房子建設(shè)有關(guān)情況匯報；研究優(yōu)化藥品和耗材集采有關(guān)舉措。

　　3、央行數(shù)據(jù)顯示，5月末，廣義貨幣(M2)余額325.78萬億元，同比增長7.9%。狹義貨幣(M1)余額108.91萬億元，同比增長2.3%。流通中貨幣(M0)余額13.13萬億元，同比增長12.1%。前五個月凈投放現(xiàn)金3064億元。1-5月社會融資規(guī)模增量18.63萬億元，比上年同期多3.83萬億元。前五個月人民幣貸款增加10.68萬億元。

　　4、6月13日，央行再度公告稱，6月16日將開展4000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（182天），這意味著央行全月將實現(xiàn)凈投放。

　　5、世界貿(mào)易組織13日在瑞士日內(nèi)瓦召開服務(wù)貿(mào)易理事會年度第二次會議。中方指出美國“對等關(guān)稅”誤導(dǎo)性敘事和錯誤邏輯，要求美方切實遵守世貿(mào)組織規(guī)則，通過多邊合作而非單邊措施解決分歧，與各方共同維護全球貿(mào)易體系的穩(wěn)定。

　　6、新西蘭政府官網(wǎng)發(fā)文指出，從2025年11月起，中國護照持有者如從澳大利亞入境，且持有有效澳大利亞旅游、工作、學(xué)生或家庭簽證，將可免簽進入新西蘭，最長停留3個月。

　　行業(yè)新聞

　　1、工業(yè)和信息化部等八部門公開征求對《汽車數(shù)據(jù)出境安全指引（2025版）》的意見，汽車數(shù)據(jù)處理者向境外提供汽車數(shù)據(jù)，符合以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)申報數(shù)據(jù)出境安全評估：（1）向境外提供重要數(shù)據(jù)；（2）自當(dāng)年1月1日起累計向境外提供100萬人以上個人信息（不含敏感個人信息）；（3）自當(dāng)年1月1日起累計向境外提供1萬人以上敏感個人信息；（4）關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運營者向境外提供個人信息；（5）國家有關(guān)規(guī)定明確的其他需要申報數(shù)據(jù)出境安全評估的情形。

　　2、深圳民革官微15日刊發(fā)了民革深圳市委會主委何杰談深圳綜改新使命的文章。何杰稱，據(jù)悉深圳相關(guān)部門正在制定相關(guān)上市規(guī)則，有望試點紅籌股二次上市，將為科創(chuàng)企業(yè)提供更加便捷高效的上市渠道。何杰表示，綜合改革“2.0”的藍(lán)圖已經(jīng)繪就，關(guān)鍵在于抓好落地落實。許多改革仍屬于框架性、方向性的部署，需要結(jié)合實踐需求，特別是做到“頂層設(shè)計與地方首創(chuàng)”的有機結(jié)合。

　　3、據(jù)Choice統(tǒng)計，截至6月14日，今年以來已有105只（多類份額合并統(tǒng)計）公募產(chǎn)品清盤。在終止原因上，因基金資產(chǎn)凈值低于合同限制、基金持有人大會同意終止、合同到期終止的產(chǎn)品分別有83只、21只、1只。其中，權(quán)益類清盤占七成，新能源、醫(yī)藥、消費等行業(yè)主題基金成“重災(zāi)區(qū)”。

　　4、中國證監(jiān)會發(fā)布行政處罰決定書，涉案期間，屠文斌所控制的賬戶組資金優(yōu)勢顯著，其通過連續(xù)交易、拉抬股價、大額封漲停、虛假報撤等手法操縱多只股票價格。證監(jiān)會決定對其施行處罰，罰沒金額近7700萬元。

　　5、記者6月15日從中核集團了解到，經(jīng)秦山核電“和福一號”輻照過后的釔-90玻璃微球順利出堆并通過相關(guān)檢測，標(biāo)志著我國成功掌握商用堆生產(chǎn)釔-90的技術(shù)，可實現(xiàn)批量化生產(chǎn)。

　　6、第27屆上海國際電影節(jié)金爵電影論壇開幕論壇6月15日舉行，與會嘉賓一致認(rèn)為，當(dāng)下電影市場到了重新出發(fā)的時刻；面對行業(yè)困境，多位上市影企董事長、高管共論解法，提高非票收入、減少影片數(shù)量、降低制作成本等方向成為可能的解法。

　　公司新聞

　　1、貴州茅臺公告，調(diào)整2024年年度利潤分配方案每股分紅金額至27.673元/股。

　　2、6月14日，泡泡瑪特韓國發(fā)布公告稱，由于近期線下銷售現(xiàn)場存在潛在安全事故的擔(dān)憂，公司決定暫時中止LABUBU毛絨玩偶及LABUBU毛絨鑰匙扣全系列產(chǎn)品的線下銷售。

　　3、廣汽集團發(fā)布承諾公告，即日起將確保兩個月內(nèi)完成經(jīng)銷商返利兌現(xiàn)。

　　4、國泰海通公告，發(fā)行150億元科技創(chuàng)新債券收到中國人民銀行準(zhǔn)予行政許可決定書。

　　5、永安藥業(yè)公告，公司股價短期漲幅較大已嚴(yán)重偏離大盤走勢存在較高的炒作風(fēng)險。

　　6、*ST同洲公告，公司股票將于6月16日停牌一天，6月17日起撤銷退市風(fēng)險警示及其他風(fēng)險警示，股票簡稱變更為同洲電子。

　　7、海默科技公告，控股股東及實控人擬變更為范中華，股票自6月16日起復(fù)牌。

　　8、*ST海越公告，將于退市整理期內(nèi)回購3000萬元-5000萬元公司股份。

　　9、華陽新材發(fā)布股票交易風(fēng)險提示公告，公司不具備稀土永磁概念屬性。

　　10、宏輝果蔬公告，控股股東擬變更為申澤瑞泰，公司股票及可轉(zhuǎn)債將于6月16日開市起復(fù)牌。

　　11、瑞豐高材公告回應(yīng)董秘被立案調(diào)查相關(guān)傳聞，立案調(diào)查不涉及公司股票交易當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營正常。

　　12、哈爾斯在互動平臺表示：與泡泡瑪特過往合作已終止，且前期合作的范圍不包括Labubu。

　　環(huán)球市場

　　1、自13日凌晨以來，以色列持續(xù)大規(guī)模空襲伊朗，轟炸核設(shè)施和軍事目標(biāo)，造成大量人員傷亡。伊朗當(dāng)晚動用彈道導(dǎo)彈、無人機發(fā)起反擊。

　　2、因以色列6月13日開始的對伊朗大規(guī)模襲擊，北京時間6月14日凌晨，聯(lián)合國安理會舉行中東局勢緊急公開會。中國常駐聯(lián)合國代表傅聰在會前接受央視記者采訪和在會上發(fā)言時都強調(diào)，中方譴責(zé)以色列侵犯伊朗主權(quán)、安全和領(lǐng)土完整的行為。傅聰在緊急公開會上表示，中方反對激化矛盾、擴大沖突，對以方有關(guān)行動可能帶來的嚴(yán)重后果深感擔(dān)憂。中方敦促以色列立即停止一切軍事冒險行動，避免緊張事態(tài)進一步升級。中方嚴(yán)重關(guān)切當(dāng)前事態(tài)發(fā)展對伊朗核問題外交談判的消極影響，反對付諸武力和非法單邊制裁，反對武裝攻擊和平核設(shè)施。

　　3、據(jù)央視新聞，美國總統(tǒng)特朗普美東時間15日凌晨在社交平臺上稱，“美國與伊朗今晚遭襲事件無關(guān)”，并警告說，若伊朗以任何形式對美方發(fā)動攻擊，美國武裝力量將“以空前規(guī)模全力回?fù)簟薄４送?，特朗普還聲稱，美方可以“輕松促成結(jié)束這場血腥沖突的協(xié)議”，但并未詳細(xì)說明如何達(dá)成協(xié)議。

　　4、上周五美股低開低走，三大指數(shù)均跌超1%。道指跌周跌1.32%；納指周跌0.63%；標(biāo)普500指數(shù)周跌0.39%。大型科技股多數(shù)下跌，英特爾跌超3%，英偉達(dá)跌超2%；特斯拉漲約2%。能源板塊逆勢大漲，休斯敦能源漲超119%，美國能源漲超55%。無人機制造商Airo美國IPO首日收漲140%。甲骨文漲超7%，周漲近24%，創(chuàng)2001年以來最佳單周表現(xiàn)。熱門中概股多數(shù)收跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.74%，房多多跌超9%，文遠(yuǎn)知行跌超7%，金山云跌超6%，小鵬汽車跌超5%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、理想汽車均跌超3%，京東、拼多多、百度均跌超2%。

　　投資機會參考

　　1、小米汽車公布固態(tài)電池專利，機構(gòu)稱eVTOL+人形機器人打開固態(tài)電池增量空間

　　天眼查知識產(chǎn)權(quán)信息顯示，近日，小米汽車科技有限公司申請的“固態(tài)電池復(fù)合電極與制備方法及包含其復(fù)合電極的固態(tài)電池”專利公布。摘要顯示，該專利公開的固態(tài)電池復(fù)合電極有效縮短了金屬離子在厚電極中的傳輸路徑，加快了金屬離子在電極之間的傳輸速率，具有較高的電極載量和倍率性能。

　　東興證券表示，伴隨eVTOL與人形機器人等領(lǐng)域逐步進入快速增長階段，以及各企業(yè)對全固態(tài)電池相關(guān)技術(shù)方案與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用時點的發(fā)布情況，在新需求的持續(xù)催化下，固態(tài)電池技術(shù)的應(yīng)用落地有望提前駛?cè)肟燔嚨溃a(chǎn)業(yè)化進程已呈加速趨勢，具有固態(tài)電池技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢且應(yīng)用端領(lǐng)先落地的電池企業(yè)將主要受益。思瀚產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，AI賦能產(chǎn)業(yè)變革，eVTOL+人形機器人打開固態(tài)電池增量空間。

　　2、AI推理需求正在加速增長，該解決方案成為云端大廠競相自研的方向

　　據(jù)媒體報道，GPU在通用加速計算場景具備優(yōu)勢，但在特定場景下存在成本昂貴、功耗高等難題，這也讓需求方尋求其他類型的芯片作為支撐。定制化的ASIC芯片成為備受關(guān)注的落點。近日英偉達(dá)推出NVLink Fusion，直指博通的高成長型市場：AI定制芯片。這也意味著ASIC芯片市場有新的加入者。

　　隨著AI模型規(guī)模日益強大，AI推理的需求正在加速增長，能效比和成本更優(yōu)的ASIC定制化解決方案成為云端大廠競相自研的方向，平均1-2年就會推出升級版本。國金證券認(rèn)為ASIC相比GPU可針對業(yè)務(wù)場景做定制開發(fā)，大量的推理算力以及降本訴求將有效帶動ASIC的需求增長，看好ASIC設(shè)計服務(wù)公司、以太網(wǎng)白盒交換機廠商與以太網(wǎng)交換芯片廠商、AEC廠商、PCB廠商。

　　3、供給強約束疊加行業(yè)格局集中背景下，這類化工品正處于價格上行周期

　　機構(gòu)指出，隨著天氣升溫，制冷劑維修端需求逐步旺盛，真實動銷提振渠道價格信心。下游空調(diào)6-8月排產(chǎn)同比維持高增長，需求端繼續(xù)給予正向反饋。制冷劑長景氣周期趨勢不變，在主流制冷劑內(nèi)外貿(mào)報價持平背景下，制冷劑相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績釋放確定性增強。

　　方正證券指出，制冷劑是氟化工行業(yè)中規(guī)模最大、應(yīng)用最廣泛的細(xì)分領(lǐng)域之一?！睹商乩麪栕h定書》推動了制冷劑的代際更迭，當(dāng)前制冷劑行業(yè)處于二代制冷劑加速削減、三代制冷劑配額凍結(jié)、四代制冷劑專利保護期，供給強約束疊加行業(yè)格局集中背景下，二、三代制冷劑正處于價格上行周期，下游空調(diào)和汽車行業(yè)有望保持增長趨勢，三代制冷劑有望量價齊升。此外，含氟精細(xì)化工品是氟化工行業(yè)中的小而精品種，產(chǎn)品壁壘和附加值高，近年來市場需求增長顯著。隨著新能源、電子等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其市場規(guī)模不斷擴大。

　　4、機構(gòu)稱國防軍工需求有望回暖，相關(guān)板塊具備長期成長確定性

　　機構(gòu)研報指出，2025年作為“十四五”的收官之年，以及“十五五”的規(guī)劃布局之年，國防軍工需求有望回暖。

　　東北證券研報指出，在當(dāng)下時點，“十四五”計劃進入最后一年，軍工行業(yè)擾動因素已基本消除，下游需求呈恢復(fù)性增長，同時2027年建設(shè)目標(biāo)迫在眉睫，中長期目標(biāo)也對行業(yè)發(fā)展提供明確指引：2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化，2050年把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。伴隨需求恢復(fù)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，國防軍工板塊有望得到大幅改善，安全邊際高，具備長期成長確定性。

（文章來源：財聯(lián)社）

(原標(biāo)題：【早報】以伊沖突引發(fā)全球關(guān)注；國常會最新部署，事關(guān)房地產(chǎn)，藥品集采)

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