同名基金選擇困難癥？大廠ETF紛紛“改名換姓”

　　繼易方達(dá)、華夏之后，又有一家大廠旗下ETF基金“改名換姓”。6月16日,嘉實(shí)基金公告：6月17日起公司旗下22只ETF產(chǎn)品進(jìn)行集體更名。

　　其中包括“稀土ETF基金”變更為“稀土ETF嘉實(shí)”、“A500指數(shù)ETF”變更為“A500ETF嘉實(shí)”、“納斯達(dá)克指數(shù)ETF”變更為“納指ETF嘉實(shí)”、“科創(chuàng)醫(yī)藥指數(shù)ETF”變更為“科創(chuàng)醫(yī)藥ETF嘉實(shí)”、“上海金ETF基金”變更為“上海金ETF嘉實(shí)”等。

　　數(shù)據(jù)來源：嘉實(shí)基金官網(wǎng)更名基金僅截取部分

　　年內(nèi)ETF已經(jīng)上演多次“改名潮”，且更名后的產(chǎn)品多數(shù)遵循了“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”， 1月13日，易方達(dá)基金公告將變更旗下17只ETF的場內(nèi)簡稱，均按照上述規(guī)則進(jìn)行修改。隨后，華夏基金公告，自4月28日起，華夏基金變更旗下部分ETF的場內(nèi)簡稱。緊接著5月份，天弘基金公告，自5月12日起，公司旗下8只ETF變更場內(nèi)簡稱。

　　是“李逵”還是“李鬼”？

　　近年來我國ETF市場規(guī)?？焖倥噬?，當(dāng)前ETF投資者已超2100萬，全市場ETF產(chǎn)品數(shù)量增至1186只，規(guī)模達(dá)4.17萬億元。在這一蓬勃發(fā)展的背景下，主題基金愈發(fā)細(xì)分且標(biāo)的重合度較高，使得投資者在申購端面對琳瑯滿目的產(chǎn)品難以抉擇。

　　比如，我們搜索碳中和ETF會跳出兩只基金，雖然名字相同但是他們卻跟蹤的兩個(gè)指數(shù)159790這只跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)。而560060這只中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)。

　　從收益率看，這兩個(gè)指數(shù)的收益率更是天差地別，上海環(huán)交所碳中和指數(shù)由于布局水利、采礦等產(chǎn)業(yè)近一年收益率為2.12%，而中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)近1年收益率為-2.52%。二者相差近5%。

　　同名基金跟蹤不同指數(shù)

　　數(shù)據(jù)來源：Wind 截至：2025.06.17

　　再比如，去年的“當(dāng)紅炸子雞”中證A500，目前超百億的ETF有8只，這其中中證A500ETF、中證A500ETF龍頭、A500ETF基金由于簡稱中未體現(xiàn)管理人信息，投資者需額外查詢才能明確產(chǎn)品發(fā)行方。這就為投資者帶來了很多不必要的麻煩。

　　部分跟蹤A500指數(shù)的基金

　　數(shù)據(jù)來源：Wind 截至：2025.06.17

　　諸如類似的案例還有很多，由于追蹤同一指數(shù)的多只ETF，名字大同小異。這意味著當(dāng) ETF 交易者想直接找到某家基金公司追蹤某只基金的 ETF 時(shí)，要么要牢記六位數(shù)代碼，要么就要在一個(gè)個(gè)類似的 ETF 名稱中注意試錯(cuò)，一不小心就會買到“李鬼”基金。如今看來這個(gè)弊端正在慢慢消除。

　　大廠往往身先士卒

　　從目前來看，將品牌融入 ETF 簡稱，在中國ETF 還處于剛剛起步并加速的階段。而從目前更名的一些基金中我們也能發(fā)現(xiàn)一些端倪。

　　數(shù)據(jù)顯示，含有品牌名 ETF 最多的，是易方達(dá)，其次是南方，嘉實(shí)依靠今次批量 21 只 ETF 集體更名，也殺入前三。從品牌滲透率角度，這三家都已經(jīng)超過 40%，此外天弘也滲透率較高。

　　數(shù)據(jù)來源：Wind 截至：2025.06.18

　　可以發(fā)現(xiàn)，相對而言大基金公司對于更名顯然更為積極，排名前十位的無一例外都是ETF大廠。這其中猜測有兩點(diǎn)原因第一是大公司整體的合規(guī)較為嚴(yán)格，對于政策的敏感度和執(zhí)行力顯然要更勝一籌，以往無論是改名還是新發(fā)，大廠往往都身先士卒。

　　另外一點(diǎn)，或許是大廠對自家的產(chǎn)品較為自信，經(jīng)過改名后，各家公司的產(chǎn)品一目了然，對于跟蹤同一指數(shù)的ETF，投資者往往會選擇規(guī)模較大，或品牌知名度較高的基金，這時(shí)大廠的優(yōu)勢再次凸顯。

　　對于投資者而言，場內(nèi)簡稱尤其擴(kuò)位簡稱，往往包含更多關(guān)于基金管理人、投資方向、市場熱點(diǎn)詞匯的描述。投資者不僅能夠更輕松地找到目標(biāo)產(chǎn)品，減少信息篩選的時(shí)間和精力，也可以減少因名稱混淆導(dǎo)致的交易錯(cuò)誤，降低操作風(fēng)險(xiǎn)。

（文章來源：界面新聞）

(原標(biāo)題：同名基金選擇困難癥？大廠ETF紛紛“改名換姓”)

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