【明日主題前瞻】固態(tài)電池行業(yè)會議將召開，前4個月行業(yè)投資額達(dá)150億

　　【今日導(dǎo)讀】

　　固態(tài)電池行業(yè)會議將召開，前4個月行業(yè)投資額達(dá)150億

　　螞蟻集團等入股該領(lǐng)域，這類產(chǎn)品是人形機器人落地關(guān)鍵

　　菜鳥新款無人車啟動預(yù)售，機構(gòu)稱物流無人車迎來規(guī)?；逃闷?/p>

　　這類產(chǎn)品或成為AI芯片最強輔助，行業(yè)巨頭表示需求將出現(xiàn)“爆炸式增長”

　　業(yè)內(nèi)首個！百度推出多模態(tài)高度融合數(shù)字人

　　全球首個海上風(fēng)電融合型海底數(shù)據(jù)中心零碳新基建標(biāo)桿示范項目開建

　　中油資本擬出資6.55億元增資昆侖資本，用于投資可控核聚變項目

　　國產(chǎn)CPU龍頭啟動科創(chuàng)板IPO

　　【主題詳情】

　　固態(tài)電池行業(yè)會議將召開，前4個月行業(yè)投資額達(dá)150億

　　第五屆中國國際固態(tài)電池科技大會暨2025先進(jìn)電池材料與智能裝備技術(shù)展將于2025年6月19-20日舉行。

　　東吳證券表示，政策端應(yīng)用端不斷加碼，固態(tài)電池0-1產(chǎn)業(yè)化加速：政策端來看2025年4月工信部印發(fā)建立全固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系，此前投入60億全固態(tài)專項研發(fā)資金；應(yīng)用端來看終端路試電池龍頭中試逐步落地，寶馬、奇瑞等車企接連啟動路試，商業(yè)化進(jìn)展超預(yù)期，同時寧德時代、清陶等電池廠商全固態(tài)中試線搭建。工信部項目預(yù)計2025年底前進(jìn)行中期審查，目前固態(tài)電池難點主要在于制造環(huán)節(jié)，預(yù)計2025-2026年進(jìn)入中試線落地關(guān)鍵期，設(shè)備迎來持續(xù)迭代優(yōu)化階段。

　　上市公司中，璞泰來鋁塑膜業(yè)務(wù)正積極開拓固態(tài)和半固態(tài)電池市場，正在向下游客戶送樣測試中。公司在新能源自動化裝備業(yè)務(wù)在穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)上，不斷取得在鋰電材料設(shè)備及固態(tài)電池工藝裝備領(lǐng)域的突破。利元亨目前相關(guān)設(shè)備已成功導(dǎo)入國內(nèi)頭部企業(yè)首條硫化物全固態(tài)電池項目，并通過-50℃露點干燥環(huán)境等嚴(yán)苛工藝驗證。曼恩斯特在固態(tài)電池領(lǐng)域已初步完成“濕法+干法”工藝裝備的雙線布局，其中在干法前段設(shè)備、陶瓷化材料應(yīng)用、雙層涂布及自動閉環(huán)控制等方面均有較深的技術(shù)沉淀。

　　螞蟻集團等入股該領(lǐng)域，這類產(chǎn)品是人形機器人落地關(guān)鍵

　　據(jù)媒體報道，近日，靈心巧手（北京）科技有限公司發(fā)生工商變更，新增中金觀博（上海）私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、螞蟻集團全資子公司上海云玚企業(yè)管理咨詢有限公司為股東，同時注冊資本由約661.46萬元增至約720.78萬元。官網(wǎng)顯示，靈心巧手聚焦以“靈巧手+云端智能”為核心的具身智能平臺，自主研發(fā)了Linker Hand系列產(chǎn)品。

　　華西證券認(rèn)為，靈巧手是人形機器人的落地關(guān)鍵，后續(xù)的更新迭代仍具備較高的技術(shù)難度，具備靈巧手本體設(shè)計、生產(chǎn)能力的廠商有望在產(chǎn)業(yè)鏈中具備較大的話語權(quán)，盈利能力或處于領(lǐng)先水平。此外，為了提升靈巧手的功能性，關(guān)鍵零部件例如絲杠、減速器、電機、腱繩、觸覺傳感器等的應(yīng)用需求也將增加，持續(xù)看好產(chǎn)業(yè)布局領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)。

　　上市公司中，震裕科技機器人領(lǐng)域線性執(zhí)行器、反向式行星滾柱絲杠、靈巧手精密結(jié)構(gòu)件及微型傳動機構(gòu)等產(chǎn)品已成功開拓國內(nèi)外多家頭部機器人本體客戶，部分產(chǎn)品已實現(xiàn)小批量交付，進(jìn)展順利。漢威科技柔性傳感器產(chǎn)品目前與機器人整機廠及零部件廠合作開展較為順利，并取得部分廠家的小批量訂單，其中一部分廠家已完成產(chǎn)品上機。公司正在利用柔彈性傳感器技術(shù)，與部分廠商開發(fā)能夠應(yīng)用于靈巧手上的觸覺傳感器。拓邦股份空心杯電機產(chǎn)品已突破工業(yè)協(xié)作、醫(yī)療輔助、服務(wù)交互等場景的效能邊界，在人形機器人靈巧手應(yīng)用中實現(xiàn)高精度和快速響應(yīng)，在精細(xì)操作場景表現(xiàn)出更強的執(zhí)行力。

　　菜鳥新款無人車啟動預(yù)售，機構(gòu)稱物流無人車迎來規(guī)?；逃闷?/strong>

　　媒體報道，6月18日，菜鳥推出新款無人車并同步啟動預(yù)售，車型為菜鳥GT-Lite，定價2.18萬元，疊加限時優(yōu)惠后，售價1.68萬元。菜鳥稱，該車型可以實現(xiàn)L4級無人駕駛快遞車的落地使用。

　　華源證券表示，產(chǎn)品降價路權(quán)開放應(yīng)用場景，物流無人車迎來規(guī)?；逃闷凇Ｎ锪鳠o人車是具備自動駕駛功能的運載貨物工具，在智能技術(shù)進(jìn)步和零部件價格下降的帶動下，2024年下半年九識、新石器等企業(yè)發(fā)布旗艦產(chǎn)品，主流車型X3/Z5/X6單車售價降至5萬元以內(nèi)，加上FSD費用，較傳統(tǒng)物流車使用成本已具備經(jīng)濟性。此外，近幾年多地陸續(xù)出臺了支持無人車發(fā)展政策，路權(quán)獲批數(shù)量快速增長，為商業(yè)化應(yīng)用打下基礎(chǔ)。2025年部分頭部制造企業(yè)訂單量快速突破萬臺，下游快遞企業(yè)表態(tài)積極采購，規(guī)?；逃眠M(jìn)入快速增長期。

　　上市公司方面，星網(wǎng)宇達(dá)表示，無人車方面，公司的自動駕駛系統(tǒng)基于乘用電動車改造，加裝自主研發(fā)的計算單元、感知套件、高精度定位模塊、自動駕駛路網(wǎng)等組件，通過管理中心實時監(jiān)測車輛狀態(tài)及下發(fā)工作任務(wù)，并基于底盤線控技術(shù)實現(xiàn)車輛的各種行駛控制，搭載自主研發(fā)的自動駕駛系統(tǒng)，實現(xiàn)路徑規(guī)劃、自主行駛、避障繞行、通行策略等功能。湘郵科技作為郵政物流北斗設(shè)備的供應(yīng)商及技術(shù)解決方案提供商，為中國郵政提供技術(shù)支撐服務(wù)。公司于2024年7月表示，根據(jù)郵政需求，與無人配送車輛的合作伙伴接洽，適配相關(guān)功能。

　　這類產(chǎn)品或成為AI芯片最強輔助，行業(yè)巨頭表示需求將出現(xiàn)“爆炸式增長”

　　據(jù)行業(yè)媒體報道，三星電子在高端存儲芯片市場再下一城。繼獲得AMD訂單后，三星電子已成功鎖定全球頂級芯片設(shè)計公司博通（Broadcom）的第五代高帶寬內(nèi)存（HBM3E）供應(yīng)合同。

　　在當(dāng)今數(shù)字化時代，人工智能的飛速發(fā)展對存儲芯片提出了更高要求，HBM（高帶寬內(nèi)存）應(yīng)運而生。HBM憑借其高帶寬、高容量、低功耗和小尺寸等顯著優(yōu)勢，成為高性能計算領(lǐng)域的關(guān)鍵存儲技術(shù)。此前，SK海力士表示，得益于數(shù)據(jù)中心投資，預(yù)計今年高帶寬內(nèi)存（HBM）芯片需求將出現(xiàn)“爆炸式增長”。華金證券指出，HBM突破“內(nèi)存墻”，實現(xiàn)高帶寬高容量，成為AI芯片最強輔助，HBM將持續(xù)迭代，I/O口數(shù)量以及單I/O口速率將逐漸提升，HBM3以及HBM3e逐漸成為AI服務(wù)器主流配置，且產(chǎn)品周期相對較長，單顆容量及配置顆數(shù)逐步增加，市場空間廣闊，國產(chǎn)供應(yīng)鏈加速配套。

　　上市公司中，盛美上海表示，公司的Ultra ECP 3d設(shè)備可用于TSV銅填充；全線濕法清洗設(shè)備及電鍍銅設(shè)備等均可用于HBM（高帶寬存儲器）工藝，全線封測設(shè)備（包括濕法設(shè)備、涂膠、顯影設(shè)備及電鍍銅設(shè)備）亦可應(yīng)用于大算力芯片2.5D封裝工藝。賽騰股份海外客戶HBM批量設(shè)備訂單已經(jīng)陸續(xù)交付，部分設(shè)備已完成驗收。聯(lián)瑞新材表示，公司Lowα球形氧化鋁系列產(chǎn)品涵蓋多種規(guī)格，可通過MUF等多種封裝形式應(yīng)用于高性能算力等行業(yè)。從客戶端反饋來看，僅有公司和少數(shù)日本同行在供應(yīng)相關(guān)產(chǎn)品。近年來，伴隨AI、高性能計算（HPC）等領(lǐng)域的快速發(fā)展，該系列產(chǎn)品銷售呈較快增長趨勢。

　　業(yè)內(nèi)首個！百度推出多模態(tài)高度融合數(shù)字人

　　據(jù)媒體報道，百度在“AI Day”開放日上宣布推出業(yè)界首個雙數(shù)字人互動直播間，同時也是業(yè)內(nèi)首個多模態(tài)高度融合數(shù)字人。據(jù)介紹，該技術(shù)基于文心大模型4.5T升級，實現(xiàn)了語言、聲音、形象的協(xié)調(diào)一致。

　　未來，隨著深度學(xué)習(xí)和自然語言處理技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，AI數(shù)字人將展現(xiàn)出更加人性化的交互能力，實現(xiàn)與消費者之間更為自然、深入的對話交流。同時，借助大數(shù)據(jù)分析的力量，AI數(shù)字人不僅能更精準(zhǔn)地洞察消費者的偏好，還能據(jù)此優(yōu)化直播內(nèi)容和營銷策略，為品牌提供定制化的推廣方案，助力實現(xiàn)個性化的顧客體驗和更高的營銷效能，AI數(shù)字人技術(shù)將引領(lǐng)電商新趨勢。華龍證券認(rèn)為，隨著監(jiān)管的強化和技術(shù)水平的提升，數(shù)字人虛擬主播將以其低投入、高產(chǎn)出、持久續(xù)航的內(nèi)容生產(chǎn)方式，引領(lǐng)相關(guān)行業(yè)向規(guī)范化、精細(xì)化、智能化的方向邁進(jìn)。

　　公司方面，新國都控股子公司上海拾貳區(qū)致力于研發(fā)通用智能體（General Purpose AI Agent）技術(shù)，開展多模態(tài)AI技術(shù)和產(chǎn)品研究。上海拾貳區(qū)發(fā)布的“數(shù)字員工”產(chǎn)品是一款通用智能體（General Purpose AI Agent）產(chǎn)品。三維通信子公司巨網(wǎng)科技積極擁抱AI、虛擬人、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)，加大在生成、創(chuàng)作、知識助手等不同類別的AI應(yīng)用。公司獲得百度旗下2024年度“行業(yè)領(lǐng)軍獎”、“數(shù)字人營銷獎”。

　　全球首個海上風(fēng)電融合型海底數(shù)據(jù)中心零碳新基建標(biāo)桿示范項目開建

　　據(jù)媒體報道，由中交三航局二公司參建的上海臨港海底數(shù)據(jù)中心示范項目EPCI工程在南通舉行開工儀式。該項目作為全球首個海上風(fēng)電融合型海底數(shù)據(jù)中心零碳新基建標(biāo)桿，將助力上海在算力基礎(chǔ)設(shè)施綠色化、低碳化領(lǐng)域達(dá)到國際前沿水平。

　　根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，中國2029年整體IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)?？蛇_(dá)2.88萬億元。國盛證券表示，AI應(yīng)用進(jìn)入爆發(fā)階段，推理端算力需求大幅增加，數(shù)據(jù)中心作為AI基礎(chǔ)設(shè)施底座需求有望大幅增加。

　　公司方面，天璣科技在2024年數(shù)據(jù)中心IT基礎(chǔ)設(shè)施第三方服務(wù)市場排名第七，其中，華東區(qū)域市場份額排名第二。仕佳光子的產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)中心AWG器件、數(shù)據(jù)中心用光纖連接器和多芯連接器光纜等。

　　中油資本擬出資6.55億元增資昆侖資本，用于投資可控核聚變項目

　　近日，中油資本公告稱，公司擬出資6.55億元，與中國石油集團、中國石油股份以自有資金按原有持股比例共同向昆侖資本進(jìn)行增資，用于投資可控核聚變項目。事實上，昆侖資本已有在手核聚變項目。天眼查顯示，2024年6月，昆侖資本擬出資29億元，取得聚變新能（安徽）有限公司（下稱，聚變新能）20%股份，認(rèn)繳出資日期為2025年6月30日。

　　今年2月，中國核電與浙能電力分別公告，擬以增資方式參股中國聚變能源有限公司，投資金額分別為10億元、7.5億元。國內(nèi)主要由主營能源相關(guān)業(yè)務(wù)的央國企在牽頭探索中。廣發(fā)證券孟祥杰認(rèn)為，多家企業(yè)提前布局核聚變能源領(lǐng)域，為聚變堆商業(yè)化應(yīng)用打下基礎(chǔ)。湘財證券軒鵬程認(rèn)為，核聚變作為高效清潔能源，近年來國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)發(fā)展進(jìn)入加速期，核電相關(guān)投資計劃也陸續(xù)涌現(xiàn)，有望推動核聚變商業(yè)化加速落地。

　　上市公司中，中油資本實控人為中國石油天然氣集團有限公司，實控人旗下中油工程4月30日在投資者關(guān)系活動記錄表提到，成功中標(biāo)聚變新能（安徽）緊湊型聚變能實驗裝置主機系統(tǒng)總裝工程。旭光電子和中科院合肥等離子研究所等單位合作，承接了中國國際核聚變能源計劃執(zhí)行中心立項的“長脈沖高功率四極管方案設(shè)計及關(guān)鍵工藝研究和整管制備”課題。

　　國產(chǎn)CPU龍頭啟動科創(chuàng)板IPO

　　近日，國產(chǎn)CPU龍頭上海兆芯集成電路股份有限公司科創(chuàng)板IPO獲受理，有望成為繼海光信息之后，A股又一家x86架構(gòu)大算力芯片標(biāo)的。兆芯集成此次科創(chuàng)板IPO的保薦機構(gòu)為國泰海通證券和東方證券。招股書顯示，兆芯集成此次擬發(fā)行不超過38286.77萬股，募資約41.69億元，用于新一代服務(wù)器處理器項目、新一代桌面處理器項目、先進(jìn)工藝處理器研發(fā)項目、研發(fā)中心項目的建設(shè)。

　　中央處理器（CPU）作為計算機系統(tǒng)的運算和控制核心，是信息處理、程序運行的最終執(zhí)行單元。興業(yè)證券吳吉森指出，人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，為CPU發(fā)展帶來新的機遇，新型基礎(chǔ)設(shè)施搭建、終端設(shè)備的更新?lián)Q代以及應(yīng)用層級的創(chuàng)新都將對CPU提出更高的要求，推動CPU市場持續(xù)增長。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年中國CPU行業(yè)市場規(guī)模約為2160.32億元，2024年市場規(guī)模進(jìn)一步增長至2326.1億元。

　　上市公司中，廣電運通旗下廣電五舟在CPU和GPU計算整機產(chǎn)品、大容量和分布式存儲產(chǎn)品方面有較強的研發(fā)制造實力和業(yè)績，目前廣電五舟服務(wù)器系列產(chǎn)品的年產(chǎn)能可達(dá)18萬臺。中科曙光參股企業(yè)海光公司產(chǎn)品包括通用處理器（CPU）及協(xié)處理器（DCU）。

（文章來源：財聯(lián)社）