鵬華基金26只權(quán)益產(chǎn)品近一年業(yè)績(jī)位居行業(yè)前20%！

　　2025年，權(quán)益基金上演了一場(chǎng)華麗的“翻身仗”——數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)前30的產(chǎn)品，漲幅均超過50%。其中，鵬華基金占據(jù)2席，成為行業(yè)矚目的焦點(diǎn)。這不僅是一次短期業(yè)績(jī)的爆發(fā)，更是鵬華基金長(zhǎng)期深耕基本面投資、前瞻捕捉產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的集中體現(xiàn)。在AI革命、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的新時(shí)代，鵬華基金憑借“老十家”的深厚底蘊(yùn)和銳意進(jìn)取的投研體系，持續(xù)為投資者創(chuàng)造超額收益，再次證明其作為“基本面投資專家”的卓越實(shí)力。

　　一、業(yè)績(jī)領(lǐng)跑：多維數(shù)據(jù)驗(yàn)證全面開花

　　鵬華權(quán)益產(chǎn)品矩陣在今年展現(xiàn)出"全面開花"態(tài)勢(shì)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，26只基金近1年同類排名位居前20%，其中更涌現(xiàn)出多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的冠軍產(chǎn)品。蘇俊杰管理的上證科創(chuàng)板50增強(qiáng)ETF在26只同類ETF中斬獲亞軍。在競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈的偏股型基金領(lǐng)域（股票倉(cāng)位60%-95%），鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有混合以TOP 1%的排名（21/1804）傲立群雄，鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合（45/1804）、鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合（61/1804）等5只產(chǎn)品均闖入前6%。

　　26只權(quán)益產(chǎn)品近1年同類排名前20%

　　排名數(shù)據(jù)來源：銀河證券，截至20250606，基金過往業(yè)績(jī)不代表未來，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

　　據(jù)2025年1季報(bào)披露，10只產(chǎn)品近6個(gè)月回報(bào)超20%；10只產(chǎn)品近1年回報(bào)超30%，其中6只產(chǎn)品相對(duì)基準(zhǔn)超額收益達(dá)15個(gè)百分點(diǎn)以上，驗(yàn)證了主動(dòng)管理基金獲取超額收益的能力。

　　10只權(quán)益基金過去6個(gè)月凈值增長(zhǎng)超20%

　　數(shù)據(jù)來源：基金產(chǎn)品定期報(bào)告，截至2025.3.31。基金過往業(yè)績(jī)不代表未來，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

　　10只權(quán)益基金過去1年凈值增長(zhǎng)超30%

　　數(shù)據(jù)來源：基金產(chǎn)品定期報(bào)告，截至2025.3.31?；疬^往業(yè)績(jī)不代表未來，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

　　二、人物圖譜：多元投資風(fēng)格構(gòu)建全面Alpha能力

　　鵬華基金權(quán)益投資Alpha戰(zhàn)隊(duì)?wèi){借多元化的投資風(fēng)格，構(gòu)建了覆蓋全市場(chǎng)機(jī)會(huì)的投資能力圈。不同風(fēng)格的基金經(jīng)理在各自擅長(zhǎng)的領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)造超額收益，形成互補(bǔ)協(xié)同的投研生態(tài)。

　　賽道快艇：聚焦科技成長(zhǎng)，捕捉時(shí)代東風(fēng)

　　閆思倩：科技投資先鋒

　　投資風(fēng)格：閆思倩的成長(zhǎng)之路從新能源領(lǐng)域研究員起步，逐步成長(zhǎng)為擅長(zhǎng)科技投資的基金經(jīng)理。她以新能源車研究為開端，深入探究鋰電池、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等上下游領(lǐng)域。隨著電動(dòng)車智能化發(fā)展，她學(xué)習(xí)硬件、芯片知識(shí)；華為等企業(yè)入局新能源車后，她鉆研無人駕駛、軟件技術(shù)；2022 年人形機(jī)器人和 AI 崛起，她又積極學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，不斷拓展研究的深度和廣度。

　　代表產(chǎn)品：鵬華碳中和主題混合 (A 類)，近1年同類排名 1/32，近 6 月凈值增長(zhǎng) 91.19%，超額收益 96.8 個(gè)百分點(diǎn)；鵬華新能源汽車主題混合 (A 類)，同類排名 2/16，管理的 4 只產(chǎn)品均位列細(xì)分賽道前 10%。

　　金笑非：醫(yī)藥創(chuàng)新投資領(lǐng)跑者

　　投資風(fēng)格：基于高景氣度的基本面投資，提出“格物致知”投資框架，優(yōu)選長(zhǎng)期硬邏輯、中期高景氣、短期好業(yè)績(jī)的標(biāo)的。 擅長(zhǎng)創(chuàng)新藥、AI醫(yī)療等高景氣領(lǐng)域。

　　代表產(chǎn)品：鵬華醫(yī)藥科技股票 (A 類)，近 1 年同類排名 1/44（醫(yī)藥醫(yī)療健康行業(yè)股票型基金）；鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有混合 (A 類)，同類排名 21/1804（TOP 1%）

　　楊飛：時(shí)代投資理論的開創(chuàng)者

　　投資風(fēng)格：ISTJ 型科技投資人，獨(dú)創(chuàng) “時(shí)代投資理論”，選擇滲透率5%-40%的快速成長(zhǎng)期行業(yè)（如：2023年率先從新能源轉(zhuǎn)向AI）。

　　代表產(chǎn)品：鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合，近一年增長(zhǎng) 29.8%；鵬華高端裝備一年持有 A，近一年收益 37.39%，跑贏基準(zhǔn) 18.57 個(gè)百分點(diǎn)。

　　王璐：半導(dǎo)體硬件專家

　　投資風(fēng)格： 電子行業(yè)出身，深耕半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，擅長(zhǎng)技術(shù)迭代圖譜分析、半導(dǎo)體周期投資（如 2024 年捕捉存儲(chǔ)芯片上行周期）。

　　代表產(chǎn)品：鵬華芯片產(chǎn)業(yè) A，近 1 年收益 42.82%，跑贏基準(zhǔn) 3.44 個(gè)百分點(diǎn)；鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開，近 1 年收益 33.34%。

　　王子建：全市場(chǎng)科技成長(zhǎng)選手

　　投資風(fēng)格：全市場(chǎng)覆蓋，基于宏觀驅(qū)動(dòng)進(jìn)行行業(yè)比較，聚焦AI算力、機(jī)器人、創(chuàng)新藥等“中國(guó)核心科技資產(chǎn)”，認(rèn)為2025年是科技成長(zhǎng)主線，擅長(zhǎng)捕捉從0到1的產(chǎn)業(yè)突破（2024 年重倉(cāng)國(guó)產(chǎn) GPU、半導(dǎo)體先進(jìn)制程等 “0-1” 突破領(lǐng)域）

　　代表產(chǎn)品：鵬華遠(yuǎn)見精選混合發(fā)起式 (A 類)，近1年同類排名 108/1804（TOP 6%）。

　　謝添元：Z 世代新消費(fèi)先鋒

　　投資風(fēng)格：95后基金經(jīng)理，深耕潮玩、美妝等Z世代賽道，以消費(fèi)者視角投資，擅長(zhǎng)捕捉情緒價(jià)值驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式。

　　代表產(chǎn)品：鵬華優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 (A 類)，近1年同類排名 36/479（TOP 8%）。

　　均衡價(jià)值成長(zhǎng)：錨定穩(wěn)健Alpha創(chuàng)造

　　袁航：均衡型價(jià)值成長(zhǎng)投資者

　　投資風(fēng)格：均衡型價(jià)值成長(zhǎng)，偏好“恒星式企業(yè)”，踐行“三好學(xué)生”的投資框架，即好公司、好價(jià)格、好時(shí)機(jī)。行業(yè)分散，均衡配置。

　　代表產(chǎn)品：鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合 (A 類)，近1年同類排名 339/1804（TOP 19%）。

　　伍旋：低風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者

　　投資風(fēng)格：深度價(jià)值風(fēng)格，關(guān)注安全邊際和控制風(fēng)險(xiǎn)。精選低估值個(gè)股，重視風(fēng)險(xiǎn)控制，“好價(jià)格買好公司” ，風(fēng)格相對(duì)穩(wěn)定，力爭(zhēng)低波動(dòng)低回撤。主要配置消費(fèi)（產(chǎn)品差異化、品牌壁壘）、牌照壁壘（金融/電信運(yùn)營(yíng)等）、細(xì)分制造（成本領(lǐng)先）三大板塊

　　代表產(chǎn)品：鵬華盛世創(chuàng)新成立于2008-10-10，伍旋自2011-12-28接管該基金。自接管來的13個(gè)自然年度中，2015-2024年連續(xù)10個(gè)自然年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

　　胡穎：專戶出身的絕對(duì)收益專家

　　投資風(fēng)格：以自下而上精選個(gè)股的策略為主，找到匹配投資周期、基本面加速向上的個(gè)股標(biāo)的，不斷進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，重倉(cāng)持有等待基本面兌現(xiàn)，來獲得絕對(duì)和相對(duì)的投資回報(bào)。

　　代表產(chǎn)品：鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合 (A 類)，近一年同類排名 61/1804（TOP 3%），近 6 月凈值增長(zhǎng) 21.26%，跑贏基準(zhǔn) 22.71 個(gè)百分點(diǎn)；鵬華高質(zhì)量增長(zhǎng)混合 (A 類)，近一年同類排名 118/1804（TOP 7%）。

　　王海青：宏觀驅(qū)動(dòng)的行業(yè)輪動(dòng)專家

　　投資風(fēng)格：擅長(zhǎng)以自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略，尋找持續(xù)成長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，從風(fēng)格、行業(yè)、個(gè)股等多個(gè)方面去均衡配置，攤低組合風(fēng)險(xiǎn)。

　　代表產(chǎn)品：鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)，近1年收益 35.55%。

　　黃奕松：消費(fèi)制造雙輪驅(qū)動(dòng)

　　投資風(fēng)格：聚焦消費(fèi)與制造，偏好商業(yè)模式簡(jiǎn)單、報(bào)表扎實(shí)的企業(yè)。在組合投資的結(jié)構(gòu)上，成長(zhǎng)性資產(chǎn)（如：泛AI、新零售、自主可控鏈）作為主倉(cāng)位做進(jìn)攻，穩(wěn)健類資產(chǎn)（格局優(yōu)、需求穩(wěn)為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)）為輔做壓艙石。

　　代表產(chǎn)品：鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合 (A 類)，同類排名 263/1804（TOP 15%）。

　　蔣鑫：高景氣均衡成長(zhǎng)

　　投資風(fēng)格：尋找未來業(yè)績(jī)具備長(zhǎng)期持續(xù)成長(zhǎng)性的行業(yè)，聚焦高景氣賽道，挖掘超額收益。

　　代表產(chǎn)品：鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 (A 類)，同類排名 196/1804（TOP 13%）；鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合 (A 類)，同類排名 241/1804（TOP 13%）。

　　陳金偉：低估值成長(zhǎng)獵手

　　投資風(fēng)格：自下而上廣度覆蓋選股，聚焦成長(zhǎng)、關(guān)注估值。堅(jiān)持“541”投資體系（50% 好公司 + 40% 低估值 + 10% 產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)），歷史持倉(cāng)多以制造業(yè)領(lǐng)域的中小盤股為主，行業(yè)配置分散。

　　代表產(chǎn)品：鵬華產(chǎn)業(yè)精選靈活配置 (A 類)，近1年同類排名 47/479（TOP 10%）；鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合 (LOF)(A 類)，近1年同類排名 185/1804（TOP 10%）。

　　量化與指數(shù)增強(qiáng)：系統(tǒng)性Alpha工具

　　蘇俊杰：基本面多因子量化專家

　　投資風(fēng)格：科技賦能下的基本面量化，依靠量化選股模型，追求超額收益機(jī)會(huì)。

　　蘇俊杰代表產(chǎn)品：鵬華國(guó)證 2000 指數(shù)增強(qiáng) (A 類)，近一年同類排名 5/201，近 1 年超額收益 15.75 個(gè)百分點(diǎn)；鵬華上證科創(chuàng)板 50 增強(qiáng) ETF，近一年同類排名 2/26。

　　大類資產(chǎn)配置：股債動(dòng)態(tài)平衡

　　劉方正：股債配置能手

　　投資風(fēng)格：把握大類資產(chǎn)配置方向,追求穩(wěn)健收益投資。

　　代表產(chǎn)品：鵬華弘和靈活配置混合 (A 類)，近一年同類排名 6/108。

　　湯志彥：性價(jià)比投資專家

　　投資風(fēng)格：自上而下，成長(zhǎng)風(fēng)格為主。低估值成長(zhǎng)框架。以“性價(jià)比投資”為核心，強(qiáng)調(diào) “合理價(jià)格買入真成長(zhǎng)”，專注制造業(yè)升級(jí)機(jī)會(huì)。

　　代表產(chǎn)品：鵬華弘嘉靈活配置混合 (A 類)，同類排名 23/420（TOP 5%）。

　　鵬華基金 “多風(fēng)格、全賽道” 的投研體系，使得其在不同市場(chǎng)環(huán)境下都能持續(xù)創(chuàng)造超額收益，充分展現(xiàn)了 “基本面投資專家” 的全面實(shí)力。從業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)可見，各風(fēng)格都有產(chǎn)品能在各自領(lǐng)域取得 TOP20% 的優(yōu)異排名，驗(yàn)證了團(tuán)隊(duì)整體投資能力的卓越性。鵬華基金的 Alpha 能力矩陣覆蓋了從科技前沿到傳統(tǒng)消費(fèi)、從深度價(jià)值到量化工具的多元策略，形成了 “深度研究 + 風(fēng)格互補(bǔ)” 的投研生態(tài)，為投資者提供了全面的投資解決方案。

　　結(jié)語(yǔ)：行穩(wěn)致遠(yuǎn)的底氣

　　2025年的業(yè)績(jī)爆發(fā)并非偶然。從2位基金經(jīng)理代表作細(xì)分領(lǐng)域奪冠，到22只寬泛權(quán)益基金不同維度排名占據(jù)前20%，彰顯出鵬華基金“既有銳利鋒芒，亦有深厚底蘊(yùn)”的投資智慧。

　　當(dāng)市場(chǎng)熱點(diǎn)頻繁切換，鵬華以扎實(shí)的投研體系和完備的人才梯隊(duì)，在權(quán)益投資的競(jìng)技場(chǎng)上持續(xù)輸出可復(fù)制、可持續(xù)的超額收益。對(duì)于追求長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的投資者而言，這或許正是穿越波動(dòng)周期的底氣所在。

　　排名數(shù)據(jù)來源：銀河證券，截至20250606，凈值增長(zhǎng)、行業(yè)數(shù)據(jù)來源：基金產(chǎn)品定期報(bào)告，截至2025.3.31。以上個(gè)股及行業(yè)僅供參考不構(gòu)成實(shí)際投資建議，不代表基金現(xiàn)有持倉(cāng)和未來持倉(cāng)，基金過往業(yè)績(jī)不代表未來，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本產(chǎn)品由鵬華基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任?；甬a(chǎn)品存在收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金本金不受損失，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)詳細(xì)閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解本基金的具體情況。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

（文章來源：界面新聞）

(原標(biāo)題：鵬華基金權(quán)益投資“Alpha戰(zhàn)隊(duì)”，26只權(quán)益產(chǎn)品近一年業(yè)績(jī)位居行業(yè)前20%！)

(責(zé)任編輯：10)