泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合：2025年第三季度利潤2.98億元 凈值增長率12.52%

　　AI基金泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合（002808）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2.98億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1841元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.52%，截至三季度末，基金規(guī)模為23.49億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.349元?；鸾?jīng)理是王克玉，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，泓德瑞嘉三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)25.49%；泓德致遠(yuǎn)混合A最低，為7.76%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在多變的環(huán)境下，金融市場(chǎng)的高波動(dòng)率將間歇性的出現(xiàn)，作為投資者需要我們客觀分析當(dāng)下，以公司持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力提升為前提，以健壯的資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流創(chuàng)造能力為核心來選擇投資機(jī)會(huì)并在市場(chǎng)波動(dòng)中優(yōu)化組合。另外針對(duì)三季度組合管理中出現(xiàn)的問題，也要求自己的研究視野要進(jìn)一步拓展，提高研究強(qiáng)度并在組合管理中積極調(diào)整，爭(zhēng)取能逐漸改善業(yè)績。

　　截至10月24日，泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.05%，位于同類可比基金898/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.87%，位于同類可比基金935/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.19%，位于同類可比基金683/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.15%，位于同類可比基金635/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5629，位于同類可比基金595/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為39.03%，同類可比基金排名872/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.72%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為82.47%，同類平均為72.18%。2020年三季度末基金達(dá)到93.41%的最高倉位，2025年三季度末最低，為66.07%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為23.49億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是伯特利、揚(yáng)杰科技、浙江鼎力、邁瑞醫(yī)療、晶盛機(jī)電、順豐控股、中控技術(shù)、中礦資源、愛博醫(yī)療、安井食品。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合：2025年第三季度利潤2.98億元 凈值增長率12.52%)

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