東方紅ESG可持續(xù)投資混合A：2025年第三季度利潤6110.4萬元 凈值增長率21.25%

　　AI基金東方紅ESG可持續(xù)投資混合A（015102）披露2025年三季報，第三季度基金利潤6110.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1904元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.25%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.83億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.054元?；鸾?jīng)理是李競，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，東方紅ESG可持續(xù)投資混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達35.21%；東方紅啟恒三年持有混合A最低，為18.31%。

　　基金管理人在三季報中表示，綜合未來可能的地緣沖突加劇包括或有談判過程的沖突，考慮估值水位和杠桿率相比四月貿(mào)易沖突時的明顯提升，我們在市場期待TACO的時間窗口，進行了一些結(jié)構(gòu)調(diào)整和風(fēng)險敞口的降低；調(diào)整方向主要偏微笑曲線的兩端，科技保留自主可控方向和部分消費品牌附加值的提升，以及部分民族主義戰(zhàn)略金屬資源,為之后或有的沖突加劇未雨綢繆。

　　截至10月28日，東方紅ESG可持續(xù)投資混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.37%，位于同類可比基金254/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.48%，位于同類可比基金297/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.21%，位于同類可比基金211/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.45%，位于同類可比基金200/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6022，位于同類可比基金204/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為39.27%，同類可比基金排名333/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為16.93%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.51%，同類平均為85.66%。2022年末基金達到93.73%的最高倉位，2022年上半年末最低，為33.51%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.83億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、萬辰集團、中芯國際、寒武紀(jì)、網(wǎng)易云音樂、名創(chuàng)優(yōu)品、敏實集團、若羽臣、極兔速遞-W、寧德時代。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方紅ESG可持續(xù)投資混合A：2025年第三季度利潤6110.4萬元 凈值增長率21.25%)

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