協(xié)議轉(zhuǎn)讓+定向增發(fā) 聯(lián)創(chuàng)電子擬迎江西國(guó)資入主｜速讀公告

　　聯(lián)創(chuàng)電子（002036.SZ）易主事項(xiàng)有了新進(jìn)展，江西國(guó)資將入主。

　　昨日晚間，公司發(fā)布公告，控股股東江西鑫盛投資有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“江西鑫盛”）與南昌市北源智能產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)“北源智能”）簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同時(shí)公司擬向北源智能的控股股東江西國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“江西國(guó)資創(chuàng)投”）定向增發(fā)募資不超過(guò)16.3億元。上述交易完成后，公司實(shí)控人將變更為江西省國(guó)資委。公司股票今日起復(fù)牌。

　　根據(jù)公告，《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定北源智能分批支付9億元收購(gòu)江西鑫盛持有的聯(lián)創(chuàng)電子7086.61萬(wàn)股股份，占公司總股本的6.71%。交易完成后，公司控股股東變更為北源智能，江西國(guó)資創(chuàng)投為公司的間接控股股東，公司實(shí)控人將變更為江西省國(guó)資委。

　　同時(shí)，聯(lián)創(chuàng)電子與江西國(guó)資創(chuàng)投簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，擬以8.62元/股的價(jià)格向其發(fā)行不超過(guò)1.89億股股票，募集資金總額不超過(guò)16.3億元，江西國(guó)資創(chuàng)投將以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)。

　　對(duì)于此次募資用途，聯(lián)創(chuàng)電子表示，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債，系圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)。

　　公告顯示，江西國(guó)資創(chuàng)投主要開(kāi)展股權(quán)投資業(yè)務(wù)，該公司2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1370.14萬(wàn)元，凈利潤(rùn)899.27萬(wàn)元；2025年1-10月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入885.42萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)533.80萬(wàn)元。

　　根據(jù)聯(lián)創(chuàng)電子官網(wǎng)，公司2015年12月借殼“漢麻產(chǎn)業(yè)”在深交所成功上市，并成立江西聯(lián)益光學(xué)有限公司，發(fā)展手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)；次年4月，發(fā)起設(shè)立“省集成電路產(chǎn)業(yè)基金”，布局集成電路業(yè)務(wù)。近年來(lái)，公司持續(xù)布局光學(xué)鏡頭及影像模組、觸控顯示器件等新型光學(xué)光電業(yè)務(wù)。

　　財(cái)聯(lián)社記者注意到，受消費(fèi)電子景氣度持續(xù)下行等影響，自2023年一季度以來(lái)，公司扣非凈利潤(rùn)僅在今年一季度為正，其他季度均為虧損，今年第三季度仍扣非凈利潤(rùn)為-3348.24萬(wàn)元。

　　從行業(yè)格局來(lái)看，國(guó)元證券研報(bào)指出，當(dāng)前中國(guó)車(chē)載鏡頭市場(chǎng)呈現(xiàn)"一超多強(qiáng)"的競(jìng)爭(zhēng)格局，舜宇光學(xué)科技（02382.HK）30%左右的全球市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光（002456.SZ）等企業(yè)憑借突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)緊隨其后。不過(guò)，整個(gè)光學(xué)行業(yè)仍面臨多重風(fēng)險(xiǎn)，包括汽車(chē)行業(yè)需求不及預(yù)期、消費(fèi)電子行業(yè)需求不及預(yù)期、手機(jī)鏡頭及高清廣角鏡頭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)能爬坡速度較慢等。

　　當(dāng)前，消費(fèi)電子市場(chǎng)存量競(jìng)爭(zhēng)下，公司光學(xué)業(yè)務(wù)與觸控顯示業(yè)務(wù)承壓，但車(chē)載光學(xué)業(yè)務(wù)處于上升通道。公司在今年8月的一則調(diào)研紀(jì)要中也表示，目前主要集中資源發(fā)展光學(xué)業(yè)務(wù)，其中智能終端制造業(yè)務(wù)與去年持平略有增加，集成電路貿(mào)易業(yè)務(wù)已完全剝離。未來(lái)將集中發(fā)展光學(xué)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)投入鏡頭業(yè)務(wù)，尤其是車(chē)載鏡頭和高清廣角鏡頭領(lǐng)域，并布局智能視覺(jué)、機(jī)器人、AR眼鏡等未來(lái)市場(chǎng)。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）

(原標(biāo)題：協(xié)議轉(zhuǎn)讓+定向增發(fā) 聯(lián)創(chuàng)電子擬迎江西國(guó)資入主｜速讀公告)

(責(zé)任編輯：70)