融創(chuàng)偷換與中融信托共管的保險(xiǎn)柜鎖芯、劃走11億；理財(cái)業(yè)務(wù)違法違規(guī)，四家機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰超千萬(wàn)元；滬市權(quán)益型ETF份額年內(nèi)增長(zhǎng)30%丨大資管一周參考

　　21世紀(jì)資管研究院吳霜，實(shí)習(xí)生周文芳綜合整理

　　一、監(jiān)管和政策

　　1. 人民銀行、外匯局上調(diào)跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)

　　10月25日，中國(guó)人民銀行發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，增加企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)跨境資金來(lái)源，引導(dǎo)其優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，人民銀行、外匯局決定將企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)從1上調(diào)至1.25。

　　2. 中國(guó)人民銀行發(fā)布《2022年三季度小額貸款公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告》

　　截至2022年9月末，全國(guó)共有小額貸款公司6054家。貸款余額9076億元，前三季度減少347億元。

　　3. 中國(guó)人民銀行發(fā)布《2022年三季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》

　　人民銀行統(tǒng)計(jì)，2022年三季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額210.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.2%；前三季度人民幣貸款增加18.08萬(wàn)億元，同比多增1.36萬(wàn)億元。其中，企事業(yè)單位貸款增長(zhǎng)加快，中長(zhǎng)期貸款增速提升較多，工業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速持續(xù)提升，普惠金融領(lǐng)域貸款保持較快增速。其中，房地產(chǎn)貸款增速回落，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款增速提升。2022年三季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.2%，比上年末增速低4.7個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加8488億元，占同期各項(xiàng)貸款增量的4.7%。

　　4. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)首批科創(chuàng)板做市商開(kāi)展股票做市交易業(yè)務(wù)

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，10月31日(周一)，首批科創(chuàng)板做市商將正式開(kāi)展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)。該欄目信息顯示，截至目前共有14家做市商發(fā)布了50個(gè)做市交易股票公告，合計(jì)涉及42只科創(chuàng)板股票。其中，22家為科創(chuàng)50成分股，權(quán)重占比達(dá)到67%。

　　5. 海南：對(duì)部分外商投資股權(quán)投資企業(yè)不強(qiáng)制要求在中基協(xié)備案

　　“海南發(fā)布”官方微信公眾號(hào)10月29日消息，日前，海南省地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布的關(guān)于QFLP(合格境外有限合伙人)的補(bǔ)充通知明確，在海南省設(shè)立的、僅涉及在境外募集資金的外商投資股權(quán)投資企業(yè)，海南省對(duì)其在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行備案不做強(qiáng)制性要求。銀行可支持該類企業(yè)進(jìn)行跨境資金結(jié)算等業(yè)務(wù)，并做好后續(xù)資金監(jiān)管。其他要求按照現(xiàn)行制度保持不變。(中國(guó)證券報(bào))

　　二、 行業(yè)和機(jī)構(gòu)

　　人事變動(dòng)：

　　- 10月28日，瑞達(dá)基金發(fā)布公司高級(jí)管理人員變更公告稱，公司原董事長(zhǎng)李湧因個(gè)人原因辭職，徐志謀新任公司董事長(zhǎng)，任職日期為10月26日。

　　多家銀行及理財(cái)子公司布局綠色金融，固定收益類產(chǎn)品占比超60%。據(jù)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前市場(chǎng)上在售及存續(xù)的綠色金融相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品已有197只。其中名稱中帶有“ESG”字樣的理財(cái)產(chǎn)品152只、名稱中帶有“碳中和”字樣的理財(cái)產(chǎn)品26只、名稱中帶有“綠色”字樣的理財(cái)產(chǎn)品19只。其中發(fā)行機(jī)構(gòu)包括工銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)?shù)仍趦?nèi)的多家銀行及銀行理財(cái)子公司。從產(chǎn)品類型來(lái)看，固定收益類產(chǎn)品占比超60%。從投資方向來(lái)看，大部分理財(cái)產(chǎn)品的投向都在清潔能源、綠色建筑、污染防治等綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。(財(cái)聯(lián)社)

　　理財(cái)業(yè)務(wù)違法違規(guī)！四家機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰超千萬(wàn)元。銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)10月28日公布的行政處罰決定書(shū)顯示，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、農(nóng)銀理財(cái)四家機(jī)構(gòu)因理財(cái)業(yè)務(wù)存在違法違規(guī)行為被罰，合計(jì)罰款1040萬(wàn)元。(中國(guó)證券報(bào))

　　滬市權(quán)益型ETF份額年內(nèi)增長(zhǎng)30%。最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，上證、中證指數(shù)境內(nèi)外產(chǎn)品規(guī)模已超1.6萬(wàn)億元，今年以來(lái)滬市權(quán)益型ETF份額增長(zhǎng)30%，創(chuàng)歷史新高，增量資金通過(guò)指數(shù)產(chǎn)品持續(xù)流入市場(chǎng)。科創(chuàng)板指數(shù)方面，科創(chuàng)50指數(shù)產(chǎn)品份額逆勢(shì)增長(zhǎng)超80%，今年以來(lái)資金凈流入超270億元，產(chǎn)品規(guī)模突破500億元；跟蹤科創(chuàng)芯片、科創(chuàng)材料指數(shù)的ETF相繼發(fā)行，募集資金約20億元。(南方財(cái)經(jīng)網(wǎng))

　　融創(chuàng)偷換與中融信托共管的保險(xiǎn)柜鎖芯、劃走11億？雙方回應(yīng)。近日，有投資者收到來(lái)自中融信托的《中融-豐騰83號(hào)集合資金信托計(jì)劃第2次臨時(shí)管理報(bào)告》稱，2022年9月受托人發(fā)現(xiàn)存放受托人和融創(chuàng)方共同保管塔子湖置業(yè)章證照及印鑒等共管物品的保險(xiǎn)柜鎖芯被換，保險(xiǎn)柜無(wú)法打開(kāi)。另外，塔子湖置業(yè)預(yù)售資金監(jiān)管賬戶中約11.4億元資金被劃走。其中，1343萬(wàn)元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至武漢融創(chuàng)基業(yè)控股集團(tuán)有限公司賬戶，剩余約11.2億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至武漢市江岸區(qū)人民政府塔子湖街道辦事處設(shè)立的塔子湖項(xiàng)目專戶。接近中融信托人士表示，上述《報(bào)告》內(nèi)容基本屬實(shí)。中融信托稱，事件發(fā)生后，公司立即向融創(chuàng)方提出嚴(yán)正交涉，并第一時(shí)間向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警，迅速采取法律手段，完成了塔子湖置業(yè)剩余10%股權(quán)及公園大觀項(xiàng)目剩余未售在建工程查封。

　　6只硬科技ETF下周三同步上市。10月21日，嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF、華安上證科創(chuàng)板芯片ETF、南方上證科創(chuàng)板新材料ETF、博時(shí)科創(chuàng)板新材料ETF、華夏中證機(jī)床ETF、國(guó)泰中證機(jī)床ETF相繼發(fā)布上市交易公告書(shū)。公告書(shū)顯示，6只ETF均將于下周三全份額上市交易。截至10月19日，幾只ETF持股倉(cāng)位依然較輕，預(yù)計(jì)上市前幾日會(huì)迎來(lái)較為集中的建倉(cāng)。除了機(jī)構(gòu)投資者，還有多位個(gè)人投資者耗資千萬(wàn)以上積極參與認(rèn)購(gòu)。(南方財(cái)經(jīng)網(wǎng))

　　基金、私募、券商資管等多類機(jī)構(gòu)加倉(cāng)新材料等行業(yè)。據(jù)數(shù)據(jù)，截至10月22日公開(kāi)的三季報(bào)顯示，基金新增持股83只，陽(yáng)光私募新增持股14只，券商集合理財(cái)新增持股9只。從行業(yè)來(lái)看，機(jī)構(gòu)2022年第三季度新增持股約半數(shù)歸屬于材料Ⅱ行業(yè)及資本貨物行業(yè)。機(jī)構(gòu)扎堆納入持倉(cāng)的嶸泰股份、北路智控、華大智造等個(gè)股，第三季度總營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)大多雙升，有望為機(jī)構(gòu)帶來(lái)良好回報(bào)。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)

　　多名公募元老、明星基金經(jīng)理轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募。今年不少公募元老、明星基金經(jīng)理轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募，比如董承非、周應(yīng)波、崔瑩、林森，最新還有雷鳴、肖肖等。市場(chǎng)人士分析，財(cái)富管理行業(yè)的大機(jī)會(huì)、市場(chǎng)進(jìn)入底部區(qū)域、私募機(jī)制更加靈活等因素也影響“公奔私”潮，當(dāng)前的熱潮或預(yù)示著市場(chǎng)樂(lè)觀前景。(南方財(cái)經(jīng)網(wǎng))

　　新能源金屬主題指數(shù)即將于11月14日發(fā)布。據(jù)悉，中證指數(shù)有限公司于2022年10月23日公告發(fā)布中證新能源金屬主題指數(shù)。中證新能源金屬指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取50只業(yè)務(wù)涉及鋰、鈷、鎳、稀土、銅和鋁等廣泛應(yīng)用于實(shí)現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)化和利用、發(fā)展新能源技術(shù)的關(guān)鍵金屬材料相關(guān)領(lǐng)域上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映新能源金屬主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。(經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng))

　　渤海證券申請(qǐng)基金托管人資格材料已獲證監(jiān)會(huì)接收。近日，證監(jiān)會(huì)信息顯示，渤海證券申請(qǐng)基金托管人資格材料已獲證監(jiān)會(huì)接收。渤海證券成為繼東吳證券、東北證券、東興證券、湘財(cái)證券之后，年內(nèi)第5家申請(qǐng)基金托管資格的券商。截至目前，排隊(duì)申請(qǐng)基金托管人資格的券商有8家。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，在未來(lái)券商業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中，包含牌照資格在內(nèi)的業(yè)務(wù)多元能力，以及公司內(nèi)部協(xié)同能力，可能成為券商在同行競(jìng)爭(zhēng)中的利器。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)

　　基金密集暫停大額申購(gòu)，限額低至100元。10月22日，包含匯添富鑫和純債、交銀趨勢(shì)混合等在內(nèi)的6只基金發(fā)布暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告，個(gè)別績(jī)優(yōu)的主動(dòng)權(quán)益類基金更在近一周內(nèi)先調(diào)升后調(diào)降大額申購(gòu)限額。其中，建信量化優(yōu)享定期開(kāi)放混合、易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)、凱石岐短債暫停大額申購(gòu)的限額分別為不超過(guò)100元、不超過(guò)250萬(wàn)元和1億元，泰達(dá)宏利印度機(jī)會(huì)股票(QDII)則直接暫停申購(gòu)。若將時(shí)間拉長(zhǎng)至10月以來(lái)，宣布暫停大額申購(gòu)的基金多達(dá)180只。有業(yè)內(nèi)人士指出，基金暫停大額申購(gòu)背后，多是市場(chǎng)化的安排，例如保護(hù)現(xiàn)有持有人利益、管理規(guī)模過(guò)大以及即將分紅等。(證券時(shí)報(bào)網(wǎng))

　　同業(yè)存單基金再次迎來(lái)擴(kuò)容。10月24日起，民生加銀同業(yè)存單基金和東吳同業(yè)存單基金進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售；鵬揚(yáng)基金旗下的鵬揚(yáng)同業(yè)存單基金則于11月28日起公開(kāi)發(fā)售。其中，東吳同業(yè)存單基金設(shè)定的募集上限為50億元，另外兩只基金的募集上限則為100億元。分析人士指出，同業(yè)存單基金有著收益相對(duì)較高、波動(dòng)很低且流動(dòng)性好的特點(diǎn)，成為承接貨幣基金外溢的重要品種。在市場(chǎng)利率普遍低位的情況下，同業(yè)存單指數(shù)基金收益率或?qū)⒕S持較高的吸引力。(證券時(shí)報(bào))

　　FOF問(wèn)世五周年，規(guī)模超過(guò)2000億元。2017年我國(guó)首批FOF問(wèn)世，至今已有五年。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月30日，全市場(chǎng)已經(jīng)有347只FOF，總規(guī)模已超過(guò)2300億元，據(jù)2022年半年報(bào)數(shù)據(jù)，F(xiàn)OF持有人戶數(shù)已從14萬(wàn)戶增長(zhǎng)到接近900萬(wàn)戶。截至2022年9月30日，中證FOF基金指數(shù)自2018年推出以來(lái)，年化收益率為5.9%，年化波動(dòng)率為6.96%；同期滬深300年化收益率為-1%，年化波動(dòng)率為19.15%。業(yè)內(nèi)人士表示，F(xiàn)OF在保持組合收益率具有吸引力的同時(shí)，能有效降低組合整體的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)。(上海證券報(bào))

　　綠色指數(shù)化投資基金規(guī)模超1300億元，同比增長(zhǎng)16%。伴隨著綠色指數(shù)的迅猛發(fā)展，綠色指數(shù)產(chǎn)品發(fā)展進(jìn)入快車道。據(jù)中證指數(shù)公司數(shù)據(jù)，截至2022年三季度末，國(guó)內(nèi)綠色指數(shù)化投資基金規(guī)模超過(guò)1300億元，相比去年同期增長(zhǎng)16%。以清潔能源、綠色交通等主題的綠色基金占主導(dǎo)地位，增速不斷提升。近年來(lái)，境內(nèi)外指數(shù)機(jī)構(gòu)不斷加強(qiáng)ESG等指數(shù)供給，綠色指數(shù)體系不斷健全，形成了ESG、氣候轉(zhuǎn)型、綠色行業(yè)主題等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)成的綠色體系，資產(chǎn)類別從股票擴(kuò)大到債券、多資產(chǎn)領(lǐng)域，成為指數(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的重要方向。(證券時(shí)報(bào)網(wǎng))

　　法巴農(nóng)銀理財(cái)有限責(zé)任公司獲批籌建。銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)10月24日批復(fù)信息顯示，銀保監(jiān)會(huì)同意法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理控股公司、農(nóng)銀理財(cái)有限責(zé)任公司合資在上海市籌建法巴農(nóng)銀理財(cái)有限責(zé)任公司(暫定名)，法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理控股公司出資比例為51%，農(nóng)銀理財(cái)有限責(zé)任公司出資比例為49%。(中國(guó)證券報(bào))

　　華安國(guó)開(kāi)債ETF上市，為首批政金債ETF之一。10月24日，首批政金債ETF之一的華安國(guó)開(kāi)債ETF在深交所正式上市，成為國(guó)內(nèi)首只上市交易的國(guó)開(kāi)債ETF.產(chǎn)品發(fā)售兩日募集超80億元上限，提前結(jié)束募集。從投資者類型來(lái)看，該產(chǎn)品主要滿足了機(jī)構(gòu)投資者的配置需求。截至10月17日，華安國(guó)開(kāi)債ETF持有人戶數(shù)共2185戶，平均每戶持有基金份額為3.66萬(wàn)份。華安基金對(duì)其進(jìn)行基金份額折算后，基金份額總額為8000萬(wàn)份。其中，機(jī)構(gòu)投資者持有的基金份額為7838.29萬(wàn)份，占基金總份額的97.98%(中國(guó)證券報(bào))

　　社保基金連續(xù)持有31股，最長(zhǎng)已持有33個(gè)季度。財(cái)報(bào)季，機(jī)構(gòu)持股動(dòng)向逐漸浮出水面，社保基金三季度末共現(xiàn)身108只股，其中，31股已連續(xù)持有超8個(gè)季度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月25日，公布三季報(bào)公司中，社?；鹱钚鲁霈F(xiàn)在108家公司前十大流通股東榜，向前追溯發(fā)現(xiàn)，共有56只股獲社?；疬B續(xù)持有4個(gè)季度以上。其中，31只社保基金持有期超過(guò)兩年，中原傳媒、揚(yáng)農(nóng)化工等6只獲社?；疬B續(xù)持倉(cāng)超5年。社?；鸪钟衅谙拮铋L(zhǎng)的個(gè)股是中原傳媒，自2014年三季度以來(lái)已累計(jì)持有33個(gè)季度。(證券時(shí)報(bào))

　　公募REITs首份三季報(bào)出爐，首鋼生物質(zhì)REIT凈利2094萬(wàn)。10月24日，公募基金三季報(bào)繼續(xù)披露，公募REITs首份季報(bào)來(lái)自中航首鋼生物質(zhì)REIT.統(tǒng)計(jì)顯示，上市項(xiàng)目公司季內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2094.33萬(wàn)元，但因基金層新增投資交易所逆回購(gòu)金額0.23億元，公司目前經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~僅514.95萬(wàn)元。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，該REIT場(chǎng)內(nèi)價(jià)格季內(nèi)微跌0.81%，9月底報(bào)收17.081元，截至2022年中報(bào)披露，基金份額凈值為11.1430元，此外，該REIT季內(nèi)可分配金額1078.77萬(wàn)元，季內(nèi)沒(méi)有進(jìn)行實(shí)際分配。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)

　　十余家基金公司發(fā)布公告，擬對(duì)旗下產(chǎn)品降費(fèi)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，10月26日，包括財(cái)通基金、富榮基金、格林基金、新華基金在內(nèi)的十余家基金公司旗下產(chǎn)品發(fā)布公告，擬對(duì)旗下產(chǎn)品調(diào)整直銷渠道申購(gòu)費(fèi)率，或參加新增代銷機(jī)構(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，從公告具體內(nèi)容來(lái)看，涉及申購(gòu)費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率等，近兩日以來(lái)，更有部分產(chǎn)品申購(gòu)費(fèi)率降至0.1折。(上海證券報(bào))

　　銀行加碼基金定投風(fēng)控，扣款時(shí)新增風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷。近日，多家銀行發(fā)布公告稱，為加強(qiáng)銷售適當(dāng)性管理，保護(hù)投資者權(quán)益，在基金定投扣款、快溢通自動(dòng)轉(zhuǎn)入扣款發(fā)起時(shí)將增加風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷。10月24日，興業(yè)銀行官網(wǎng)發(fā)布公告稱，該行將于2022年11月8日起調(diào)整基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，在基金定投扣款時(shí)增加風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配判斷。在此之前，8月24日，交通銀行發(fā)布《關(guān)于更新基金定投類業(yè)務(wù)協(xié)議及快溢通業(yè)務(wù)升級(jí)的公告》稱，自9月5日起在基金定投扣款、快溢通自動(dòng)轉(zhuǎn)入扣款發(fā)起時(shí)增加風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷。(證券日?qǐng)?bào))

　　虧8800億元，公募基金三季度表現(xiàn)欠佳。三季度公募基金盈利表現(xiàn)欠佳?？傄?guī)模有所縮減，但仍然超過(guò)26萬(wàn)億元。從基金申購(gòu)贖回情況看，同樣較為平穩(wěn)，三季度基金凈申購(gòu)份額接近3000億份。具體看，權(quán)益基金成為虧損主力，貨幣和債券產(chǎn)品貢獻(xiàn)了正收益。值得注意的是，不少中小基金公司紛紛走到盈利榜單前列。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，三季度公募基金整體虧損8877.62億元，與二季度大賺近7000億元形成鮮明對(duì)比。權(quán)益基金成為虧損主力，股票型基金和混合型基金合計(jì)虧損超過(guò)9000億元。(第一財(cái)經(jīng))

　　公募基金持續(xù)增配科創(chuàng)板。基金重倉(cāng)股統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與二季度末相比，三季度末主動(dòng)偏股型基金對(duì)科創(chuàng)板的配置比例提升超2個(gè)百分點(diǎn)。中金公司統(tǒng)計(jì)基金三季報(bào)后發(fā)現(xiàn)，三季度末，主動(dòng)偏股型基金對(duì)科創(chuàng)板的配置比例由二季度末的5.7%升至7.9%。拉長(zhǎng)期限來(lái)看，公募對(duì)科創(chuàng)板的關(guān)注程度和配置比例持續(xù)抬升。數(shù)據(jù)顯示，2019年末、2020年末、2021年末，主動(dòng)偏股型基金對(duì)科創(chuàng)板的配置比例分別為0.5%、2.8%、4.5%。(上海證券報(bào))

　　博時(shí)金融科技ETF面臨合同終止可能。博時(shí)金融科技ETF(516860)昨日發(fā)布該基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告。根據(jù)合同約定，《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金凈資產(chǎn)低于5000萬(wàn)元的情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情況的，該基金將根據(jù)合同約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止。公告還稱，若截止11月9日，該基金出現(xiàn)連續(xù)50個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元，該基金將進(jìn)入清算程序，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)

　　茅臺(tái)與寧德蟬聯(lián)公募最大重倉(cāng)股，持有基金均超1000只。根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，以4531只公布2022年二季報(bào)的積極投資偏股型基金為樣本，貴州茅臺(tái)在今年三季度末蟬聯(lián)公募基金前十大重倉(cāng)股榜首。跟隨其后的是寧德時(shí)代，瀘州老窖進(jìn)入前三。與二季度末相比，邁瑞醫(yī)療、保利發(fā)展和紫光國(guó)微新進(jìn)公募基金的前十大重倉(cāng)股。其中，紫光國(guó)微是三季度被增持市值較多的個(gè)股，環(huán)比增持了57.84億元，增幅超三成。(財(cái)聯(lián)社)

　　第二批13只增強(qiáng)策略ETF獲批。10月28日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，13家基金公司10月21日密集申報(bào)的增強(qiáng)策略ETF產(chǎn)品獲批復(fù)。從產(chǎn)品上報(bào)到獲批僅7天。其中包括易方達(dá)、匯添富、博時(shí)基金申報(bào)的“中證500增強(qiáng)策略ETF”，南方、鵬華基金申報(bào)的“上證科創(chuàng)板50增強(qiáng)策略ETF”等。這是繼去年11月首批5只增強(qiáng)策略ETF產(chǎn)品獲批以后，公募基金公司再次密集布局相關(guān)產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士表示，第二批申報(bào)的增強(qiáng)策略ETF進(jìn)一步豐富了跟蹤指數(shù)標(biāo)的，為投資者配置指數(shù)增強(qiáng)型基金提供更加豐富的場(chǎng)內(nèi)工具。(中國(guó)證券報(bào))

　　中基協(xié)注銷10家私募管理人登記。10月28日晚間，中基協(xié)公布了最新一批因不能持續(xù)符合管理人登記要求而被注銷私募基金管理人登記的公告，涉及10家機(jī)構(gòu)。中基協(xié)剛剛公布的私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報(bào)(2022年9月)顯示，9月協(xié)會(huì)中止辦理34家相關(guān)機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記申請(qǐng)，注銷私募基金管理人287家。(南方財(cái)經(jīng)網(wǎng))

　　黑石、KKR等私募股權(quán)公司據(jù)悉面臨美國(guó)司法部調(diào)查，董事會(huì)席位重疊或損害競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)悉，美國(guó)司法部的反壟斷部門(mén)正就董事會(huì)席位問(wèn)題調(diào)查黑石、阿波羅全球管理以及KKR等私募股權(quán)公司。調(diào)查的重點(diǎn)是這些公司在同一行業(yè)的公司董事會(huì)中安排高管是否損害了競(jìng)爭(zhēng)。該部門(mén)擔(dān)心，在同一行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中擁有席位的董事可能會(huì)按照行業(yè)利益最大化的方式行事，而不是向消費(fèi)者提供最佳服務(wù)或最低價(jià)格。(界面新聞)

　　海通證券：旗下資管產(chǎn)品擬參與設(shè)立國(guó)盛海通民企高質(zhì)量發(fā)展基金。10月28日晚間，海通證券發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)同意子公司海通資管管理的海通證券資管1號(hào)FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(簡(jiǎn)稱海通證券資管1號(hào))作為有限合伙人，參與設(shè)立上海國(guó)盛海通民企高質(zhì)量發(fā)展私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱國(guó)盛海通民企高質(zhì)量發(fā)展基金)。該基金首期募集的認(rèn)繳出資總額為30億元，海通證券資管1號(hào)作為有限合伙人擬出資10億元，出資比例為33.33%。(中國(guó)證券報(bào))

　　上海銀保監(jiān)局同意安信信托延長(zhǎng)募集新股份事項(xiàng)的辦理期限。ST安信(600816)10月20日晚公告稱，公司收到上海銀保監(jiān)局出具的《上海銀保監(jiān)局關(guān)于同意安信信托股份有限公司延長(zhǎng)相關(guān)行政許可辦理期限的函》，同意公司在執(zhí)行《上海銀保監(jiān)局關(guān)于同意安信信托股份有限公司募集新股份方案的批復(fù)》時(shí)，延長(zhǎng)募集新股份事項(xiàng)的辦理期限，在完成募集工作后盡快按有關(guān)許可規(guī)定辦理相關(guān)變更手續(xù)。(中國(guó)證券報(bào))

　　多家信托公司小股東擬退出。日前，華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司(“華融信托”)7.32%股權(quán)司法拍賣(mài)流拍。近三個(gè)月已有多家信托公司的小股東擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)。比如，前不久，北京宏達(dá)信資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持有的北京國(guó)際信托1.64%股份在阿里司法拍賣(mài)網(wǎng)公開(kāi)拍賣(mài)，最終卻因無(wú)人出價(jià)而流拍。10月中旬，北京產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站顯示，攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司擬公開(kāi)轉(zhuǎn)讓其持有的中鐵信托0.826%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)10832.15萬(wàn)元。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此類股權(quán)調(diào)整對(duì)部分信托公司的影響有限。從中長(zhǎng)期看，小股東的出清，會(huì)加大大股東的股權(quán)權(quán)重及話語(yǔ)權(quán)，有助于增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)力。通過(guò)股權(quán)調(diào)整可以回籠資金并將資金投入主業(yè)，也可以引入其他優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者的支持，給信托公司帶來(lái)新活力。(證券日?qǐng)?bào))

　　信托公司積極參與ABS業(yè)務(wù)，存量規(guī)模達(dá)4.33萬(wàn)億元。10月25日，上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)顯示，“平安-國(guó)君-華能信托美潤(rùn)三期1-20號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”。該債券品種為ABS，擬發(fā)行金額為50億元，原始權(quán)益人為華能貴誠(chéng)信托有限公司，計(jì)劃管理人為平安證券股份有限公司。10月以來(lái)，信托公司參與發(fā)行的資產(chǎn)證券化項(xiàng)目迎來(lái)了密集的受理與反饋。根據(jù)上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)可知，10月以來(lái)多家信托公司參與發(fā)行的資產(chǎn)證券化項(xiàng)目迎來(lái)受理與反饋，包括中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托、中航信托、五礦國(guó)際信托、云南國(guó)際信托、華能貴誠(chéng)信托等。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年三季度末，信托參與資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)存量規(guī)模為4.33萬(wàn)億元。(中國(guó)基金報(bào))

　　三、市場(chǎng)和數(shù)據(jù)

　　中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)：私募基金持股4.06萬(wàn)億元，占股票市場(chǎng)總市值的4.4%。10月26日，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2021年私募基金統(tǒng)計(jì)分析簡(jiǎn)報(bào)》。報(bào)告顯示，截至2021年末，存續(xù)私募基金管理人24610家，較2020年末增加49家，同比增長(zhǎng)0.2%；存續(xù)私募基金124098只，較2020年末增長(zhǎng)27280只，同比增長(zhǎng)28.2%；管理規(guī)模20.27萬(wàn)億元，較2020年末增長(zhǎng)3.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.5%。私募基金成長(zhǎng)為資本市場(chǎng)重要機(jī)構(gòu)投資者。2021年私募基金持有股票(含定增)規(guī)模大幅增加，年末存量達(dá)4.06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)33.0%，占股票市場(chǎng)總市值的4.4%。私募基金持有境內(nèi)債券規(guī)模小幅增加，年末規(guī)模達(dá)5119.11億元，同比增長(zhǎng)31.0%，占債券市場(chǎng)余額的0.4%。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：三季度經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，明顯好于二季度。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局24日最新消息，三季度經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，明顯好于二季度，生產(chǎn)需求持續(xù)改善，就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定，民生保障有力有效，總體運(yùn)行在合理區(qū)間。初步核算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值870269億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.0%，比上半年加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值54779億元，同比增長(zhǎng)4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值350189億元，增長(zhǎng)3.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值465300億元，增長(zhǎng)2.3%。分季度看，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)4.8%，二季度增長(zhǎng)0.4%，三季度增長(zhǎng)3.9%。從環(huán)比看，三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)3.9%。

　　海關(guān)總署：今年前三季度，我國(guó)進(jìn)出口總值31.11萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)9.9%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，我國(guó)進(jìn)出口總值31.11萬(wàn)億元人民幣，比去年同期(下同)增長(zhǎng)9.9%。其中，出口17.67萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.8%；進(jìn)口13.44萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.2%；貿(mào)易順差4.23萬(wàn)億元，擴(kuò)大53.7%。

　　商務(wù)部：1-9月全國(guó)實(shí)際使用外資金額10037.6億元同比增長(zhǎng)15.6%。從行業(yè)看，服務(wù)業(yè)實(shí)際使用外資金額7414.3億元人民幣，增長(zhǎng)6.7%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資增長(zhǎng)32.3%，其中高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)48.6%，高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)27.9%。從來(lái)源地看，德國(guó)、韓國(guó)、日本、英國(guó)實(shí)際對(duì)華投資分別增長(zhǎng)114.3%、90.7%、39.5%和22.3%(含通過(guò)自由港投資數(shù)據(jù))。從區(qū)域分布看我國(guó)東部、中部、西部地區(qū)實(shí)際使用外資分別增長(zhǎng)13.3%、34.8%和33%。

　　銀保監(jiān)會(huì)：三季度末，銀行業(yè)總資產(chǎn)373.9萬(wàn)億元。同比增長(zhǎng)10.2%。其中，各項(xiàng)貸款同比增長(zhǎng)10.7%。保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)26.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.8%。

　　歐洲央行預(yù)測(cè)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)負(fù)增長(zhǎng)。歐洲央行近日公布的報(bào)告預(yù)測(cè)，今年后兩個(gè)季度和明年一季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)都將環(huán)比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，三個(gè)季度累計(jì)跌幅為0.7%。

　　意大利國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布10月通脹統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(含煙草)環(huán)比上漲3.5%，同比上漲11.9%，創(chuàng)1984年3月以來(lái)最高水平。

　　股票市場(chǎng)：上周主要寬基指數(shù)中，除科創(chuàng)50繼續(xù)維持上漲走勢(shì)外，其余股指均錄得下跌。其中，滬深300指數(shù)跌幅最大，下跌2.59%；中證500指數(shù)跌幅較小，僅0.28%；全A指數(shù)下跌1.00%。上周五大風(fēng)格指數(shù)均有所下行，其中消費(fèi)風(fēng)格指數(shù)領(lǐng)跌，跌幅達(dá)2.47%；成長(zhǎng)風(fēng)格指數(shù)基本持平；周期、金融風(fēng)格指數(shù)跌幅均超過(guò)1%。上周30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)中，只有9個(gè)行業(yè)板塊上漲，其中計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸、國(guó)防軍工、電子共4個(gè)行業(yè)錄得2%以上的漲幅。在下跌的21個(gè)行業(yè)中，食品飲料、家電、建材等消費(fèi)類、地產(chǎn)后周期類行業(yè)領(lǐng)跌，跌幅分別為5.86%、5.81%、4.00%。(蘇銀理財(cái))

　　債券市場(chǎng)：上周利率債收益率漲跌不一。10月21日與10月14日相比：5年期國(guó)債收益率基本持平于2.4918%；10年期國(guó)債收益率上行3BP至2.7278%；5年期國(guó)開(kāi)債收益率上行2BP至2.5966%；7年期國(guó)開(kāi)債收益率下行3BP至2.8365%；10年期國(guó)開(kāi)債收益率上行2BP至2.8793%。信用債方面收益率漲跌不一。10月21日與10月14日相比：AAA中票5年期收益率下行3BP至2.9159%；7年期收益率下行4BP至3.1232%；AAA企業(yè)債5年期收益率下行5BP至2.8951%；10年期收益率下行2BP至3.3338%。(蘇銀理財(cái))

　　(作者：吳霜，實(shí)習(xí)生周文芳)

（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

(原標(biāo)題：融創(chuàng)偷換與中融信托共管的保險(xiǎn)柜鎖芯、劃走11億；理財(cái)業(yè)務(wù)違法違規(guī)，四家機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰超千萬(wàn)元；滬市權(quán)益型ETF份額年內(nèi)增長(zhǎng)30%丨大資管一周參考)

(責(zé)任編輯：6)