11天逾90只基金涉基金經(jīng)理變更 “清倉(cāng)式”卸任再現(xiàn)

【11天逾90只基金涉基金經(jīng)理變更 “清倉(cāng)式”卸任再現(xiàn)】2024年初以來，基金經(jīng)理變更公告頻頻發(fā)布。截至1月11日，年初至今，已有92只基金產(chǎn)品基金經(jīng)理發(fā)生變更（包括離任和增聘），其中有42只債券型基金，27只主動(dòng)權(quán)益基金。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士回應(yīng)道，基金經(jīng)理變更通常會(huì)在歲末年初之際較為頻繁，“從整體來看，基金經(jīng)理變更的初衷還是為了實(shí)現(xiàn)更好的資源優(yōu)化，希望合適的人管理合適的產(chǎn)品，進(jìn)而提升基金業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性，增強(qiáng)基金持有人的獲得感?！?/div>

　　2024年初以來，基金經(jīng)理變更公告頻頻發(fā)布。

　　澎湃新聞?dòng)浾邠?jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至1月11日，年初至今，已有92只基金產(chǎn)品基金經(jīng)理發(fā)生變更（包括離任和增聘，僅統(tǒng)計(jì)初始份額），其中有42只債券型基金，27只主動(dòng)權(quán)益基金（包括普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金）。

　　對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士回應(yīng)道，基金經(jīng)理變更通常會(huì)在歲末年初之際較為頻繁，“從整體來看，基金經(jīng)理變更的初衷還是為了實(shí)現(xiàn)更好的資源優(yōu)化，希望合適的人管理合適的產(chǎn)品，進(jìn)而提升基金業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性，增強(qiáng)基金持有人的獲得感。”

　　據(jù)悉，總結(jié)來看，基金經(jīng)理變更主要分為以下幾種情況：培養(yǎng)新生代基金經(jīng)理的“老帶新”模式、為發(fā)新產(chǎn)品而提前卸任的“減負(fù)”行為、為績(jī)差產(chǎn)品“搬救兵”行為以及應(yīng)對(duì)基金經(jīng)理離職。

　　那么，這些涉及基金經(jīng)理變更的基金業(yè)績(jī)到底如何？據(jù)澎湃新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)，若剔除19只成立不足一年的基金產(chǎn)品且只計(jì)算初始份額，剩余73只基金產(chǎn)品在2023年度的全年業(yè)績(jī)平均為-4.81%，其中高達(dá)39只基金2023年度業(yè)績(jī)?yōu)樘潛p狀態(tài)，占比為53.42%。

　　在基金規(guī)模方面，澎湃新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)，截至2023年四季度末，在73只基金產(chǎn)品中，有55只基金規(guī)模低于10億元，多達(dá)24只基金規(guī)模不足1億元。

　　具體來看，在2023年度業(yè)績(jī)前十名榜單中，基金產(chǎn)品主要以債券型基金為主。其中，融通通躍一年定開以5.65%的年度收益率位居榜首，嘉實(shí)中證新興科技100策略ETF、嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A則以5.53%、5.01%的年度收益率位居第二、第三。

　　與此同時(shí)，德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)A、江信洪福純債、交銀豐享收益C、人保利豐純債A、交銀穩(wěn)益短債A、融通通安、融通通裕定期開放則位列第四至第十，2023年度基金業(yè)績(jī)分別4.98%、4.54%、4.27%、3.94%、3.76%、3.72%、3.58%。

2023年業(yè)績(jī)前十名基金產(chǎn)品（統(tǒng)計(jì)范圍為文中所述的73只基金）；

　　而在2023年度業(yè)績(jī)虧損前十名榜單中，基金產(chǎn)品則均為主動(dòng)權(quán)益基金。其中，李云鑫管理的匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選A、匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)因全年收跌30.72%、29.48%位列倒數(shù)第一、倒數(shù)第二，截至2023年四季度末，匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選A的基金規(guī)模僅為0.52億元。而原為張勛管理的宏利新能源A則緊隨其后，因全年收跌28.68%位列倒數(shù)第三。

　　與此同時(shí)，銀河價(jià)值成長(zhǎng)A、恒生前海消費(fèi)升級(jí)、嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF、工銀新能源汽車A、中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)A、長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)靈活配置A、宏利周期則位列倒數(shù)第四至倒數(shù)第十，2023年度基金業(yè)績(jī)分別-24.68%、-21.92%、-21.75%、-20.18%、-20.07%、-18.48%、-16.72%。

2023年業(yè)績(jī)虧損前十名基金產(chǎn)品（統(tǒng)計(jì)范圍為文中所述的73只基金）；來源：澎湃新聞?dòng)浾?/p>

　　此外，值得一提的是，澎湃新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)，多位基金經(jīng)理再現(xiàn)“清倉(cāng)式”卸任。

　　1月3日，平安基金旗下平安滬深300ETF等13只基金齊發(fā)公告稱，基金經(jīng)理成鈞因個(gè)人原因離任；同日，人保資產(chǎn)旗下基金經(jīng)理朱銳也因個(gè)人原因離任在管的6只產(chǎn)品；1月4日，宏利基金旗下宏利周期等4只基金公告稱，基金經(jīng)理張勛因工作安排離任。至此，上述3位基金經(jīng)理旗下均無在管產(chǎn)品。

　　據(jù)澎湃新聞?dòng)浾叽饲皥?bào)道，2023年12月29日，上銀基金基金經(jīng)理施敏佳因個(gè)人原因離任旗下唯一一只產(chǎn)品——上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選，該基金因年內(nèi)虧損高達(dá)46.18%在主動(dòng)權(quán)益基金中墊底，堪稱“腰斬”，也是2023年業(yè)績(jī)最差的公募基金產(chǎn)品。

　　公募內(nèi)部人士指出，“如果投資者持有的是貨幣類基金、純債基金或被動(dòng)跟蹤指數(shù)的ETF基金，當(dāng)基金經(jīng)理發(fā)生變更時(shí)，更換基金的意義不大。原因在于上述三類基金產(chǎn)品中，基金經(jīng)理所起到的作用相對(duì)有限，對(duì)凈值的影響也較為有限?！?/p>

　　“如果投資者持有的是權(quán)益類基金，那么就需要分類討論了。”上述人士進(jìn)一步指出，在很大程度上，權(quán)益類基金（股票型基金、偏股混合型基金）的收益取決于基金經(jīng)理個(gè)人的選股、擇時(shí)等方面的能力。“具體來說，投資者可觀察基金凈值一段時(shí)間的變化，以及季度披露的基金前十大重倉(cāng)股的變化情況?！?/p>

（文章來源：澎湃新聞）

(原標(biāo)題：11天逾90只基金涉基金經(jīng)理變更，“清倉(cāng)式”卸任再現(xiàn))

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